房企资金依然“喊渴”恒盛地产重启香港IPO

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 中国证券报 　　 2009-09-09 16:08

　　去年因金融海啸而搁置赴港上市的上海恒盛地产4日通过港交所聆讯，重启在港募集资金计划，这也是18个月以来第一家赴港上市的内地民营地产H股。

　　接近承销团的人士透露，恒盛地产此次共发行22.5亿股，拟募集资金15亿美元。公司将于本月14日展开推介，于9月21-24日公开招股，25日定价，10月2日在港交所挂牌。保荐人为摩根大通及德银。上述人士称，香港富豪和一些机构已经与公司高层接触，表示将认购公司股份。

　　恒盛二次赶考

　　恒盛地产此次通过港交所聆讯已经是第二次赶考，据相关报道称，公司早在2007年10月就启动IPO并称将在数月内挂牌上市，当时公司还向D.E.Shaw、高盛和德意志银行求助提供利率23.5%的过桥贷款。

　　不过，由于随后遭遇金融海啸，公司在港IPO的临门一脚因股市萎靡而被迫放弃。

　　根据公开资料显示，这家总部位于上海的恒盛地产全资拥有房地产开发项目公司17家，分布在东北、华北、华东三个区域，并筹划进军华南地区。目前其在建项目总量已经达到300多万平方米。

　　恒盛地产在上海、北京和天津等一线城市的土地储备达1360万平方米。该公司在上海开发的尚海湾项目，毗邻2010年上海世博会会址以及一条将该地区和市区相连的新的地铁线路。

　　现时的物业产品包括公寓、联排别墅、零售物业、办公楼及酒店，其中多项物业为综合发展项目，并为之提供了完善的配套设施。

　　房企资金依然“喊渴”

　　尽管今年以来，房地产商在国家救市扶植和信贷宽松的背景下，销售情况大为好转，但资金链依然显得紧。这点从近期内地房企纷纷谋求香港上市融资可见一斑。

　　消息人士向中国证券报记者透露，今年向香港联交所提交上市申请并希望今年上市的房地产公司还有：总部位于广州的恒大地产集团有限公司、总部位于北京的龙湖集团和深圳的卓越集团，上述企业拟募集的资金或达到40亿至50亿美元。

　　摩根大通一位分析人士表示，经过2008年的失意，拟上市房企的管理层一度对公司的扩张显得更谨慎，但困难并未持续多久，中国的房地产市场又重现活跃，因此，他们重新启动IPO计划，希望通过募集资金来加大现有土地储备的开发施工，同时也为购买更多的土地储备扩大自己的版图。

　　事实上，除了拟上市房企对资金需求喊渴，已经上市的房地产商近期也频频通过各种方式融资。远洋地产9月初宣布，由多家银行组成的财团向该公司授出3年定期7亿美元贷款融资，利率为伦敦银行同业拆息加每年2.1%，用于提前偿还2.15亿美元的现有定期贷款融资及拨付一般营运资金需求(包括任何成员公司在中国的房地产发展项目)。

　　而碧桂园更是在9月初宣布，将以11.7厘的高息发行5年期的债券，募集资金7.5亿美元用于偿还中信嘉华银行的3,500万美元(约2.73亿港元)贷款、现有及新物业项目发展。

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