恒盛地产有望成今年首只赴港内房股

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 第一财经日报 　　 2009-09-14 13:06

　　尚海湾是恒盛地产控股有限公司(下称“恒盛地产”)的旗舰项目，程立雄是该公司的执行董事、总裁。这半年间频繁往返于上海与香港的程立雄终于可以松一口气，因为就在9月3日，恒盛地产通过香港联交所聆讯，获准上市，计划于9月14日开始国际路演，9月21日起进行香港公开招股，拟于10月2日挂牌。此次，恒盛地产拟募集资金约为12亿~15亿美元。

　　不以土地储备多寡论英雄

　　“德邵基金(DESHAW)、高盛的联属人、汇丰南丰房地产基金及DB Real Estate(德意志银行房地产基金)已经成为恒盛地产的战略投资者。”这是该公司高层今年首次接受国内媒体的正式访问。

　　此前，具有半壁地产色彩的金隅股份[8.55 -1.04%](02009.HK)7月顺利赴港募资。日前，程立雄对CBN记者透露，恒盛地产去年折戟之后如今再度启动IPO，保荐人仍将为摩根大通(J.P. Morgan)与德意志银行。

　　谈到上市的目的，程立雄强调上市是企业的长远目标，并不是在一个特定的时间点必须完成。集团希望透过上市去融资是其中一个目的，但也是希望可以进一步提升公司内部管治、提升品牌的知名度及吸引更多的人才。

　　谈上市计划表现谨慎，程立雄更愿意谈及房地产市场的变化，“今年春节以后，我考察了全国各地的地产项目，发现楼市已经出现复苏迹象，反转态势已经确立。今年下半年，公司将陆续推售上海、北京、天津、哈尔滨、沈阳、合肥、无锡的项目，及时配合目前的火热销售形势。第三及第四季度将是恒盛推盘的高峰期。”

　　恒盛地产目前的在售楼盘大约10多个，2009年的在建面积超过100万平方米，足够以后半年时间的销售，其中包括尚海湾、北京的欧洲公馆、天津的阳光星期八、哈尔滨的恒盛豪庭以及合肥的恒盛豪庭；土地储备大约为1360万平方米，其中40%分布于上海、北京、天津等地的核心地段。最大规模的单体项目为“尚海湾”预计可以销售至2013年，其中的住宅部分可销售面积达40万平方米，可以为上市公司输送相对稳定的利润。从公司长期稳定发展考虑，恒盛地产将在未来5~10年内逐步加大持有投资物业的比例，以拓展多元化的业务组合, 为集团提供稳定及可靠的收入，扩宽整体的收入来源。

　　CBN记者从多方获悉，以恒盛地产为代表的一批内地地产商想赶在未来6~12月这个窗口奔赴香港募集资金。对于这个集中上市的时间窗口，程立雄认为，目前的港股之中，反弹最大的、最为迅速的板块当属内地房地产股。他坦承，经历了金融海啸之后，境外投资者对于内地地产更了解，不再单单追求规模，或以土地储备多寡论英雄，更多是要看土地储备的质量，项目的执行能力和盈利能力，以及管理层的素质。同时，他也感觉更多投资者对上海房地产市场越来越看好，原因是今年上海的城市定位非常明确，“双中心”具有战略意义。

　　据悉，在公开招股之前，恒盛地产的股权结构之中，实际控制人张志熔拥有大约99%的股份，机构投资者拥有不足1%的股份。上市后，机构投资者的股份比例也会进一步提高。虽然，高级管理层并不直接持有股权，但是在公司上市之后他们将获得相应的股权激励，与公司共成长。

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