恒盛地产IPO最多募资119亿港元

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 东方早报 　　 2009-09-15 09:02

  　今年来港股第二大IPO，或成上海最大民营上市公司

　　上海富豪张志熔名下恒盛地产控股有限公司（00845.HK，下称恒盛地产）昨天路演，拟筹资最高119亿港元，公司上市后预计市值达476亿港元，有望超郭广昌旗下复星国际（00656.HK）成上海最大民营上市公司。

　　招股文件显示，恒盛地产拟发售22.5亿股股份，招股价区间为每股4.0-5.3港元，集资额90亿-119亿港元。如果以上限计算，将是继中国冶金科工（01618.HK）之后，今年来香港证券市场第二高的IPO。

　　恒盛将于9月21-24日中午12时公开招股，25日定价，10月2日挂牌。

　　市场消息透露，昨天开始的路演情况令人满意，目前已经获得超额认购两倍。据悉，华人置业（00127.HK）主席刘銮雄及迪生创建（00113.HK）主席潘迪生均以私人身份入股，同时传闻新鸿基地产（00016.HK）非执行董事郭炳湘也会认购。

　　恒盛地产目前引入上海实业控股（00363.HK）、远洋地产（03377.HK）、南丰地产及中国南方资金管理公司旗下的合格境内机构投资者（QDII）4个基础投资者，认购的金额分别为5000万美元、3000万美元、3000万美元及2000万美元,合计涉资1.3亿美元（约10.14亿元人民币），约占筹资额的8％，禁售期6个月。

　　昨天，目前上海最大的民营上市公司郭广昌旗下复星国际股价收报5.87港元，公司总市值376.95亿港元。如此看来恒盛地产一旦上市，未来市值将一举超越复星国际成为上海市值最大上市的民营企业。

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