国际配售获超额认购 恒大否认融资缩水

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 观点地产网 　　 2009-10-20 13:13

　　融资规模缩水的理解有误，这与公司发行股份占总股本中的比例有关。本次发售股份比例的大幅下降，是本次香港IPO规模缩减的主要原因。

　　10月19日，恒大在香港正式为上市展开路演。有媒体消息指，恒大地产的香港首次公开发行（IPO）计划筹资7.69亿美元，较此前市场传闻的10-15亿美元元融资额，规模上最多缩水了55.5%。对此，恒大地产内部人士回应称，融资规模缩水的理解有误，这与公司发行股份占总股本中的比例有关。

　　根据恒大最新公布的招股书，恒大地产的香港IPO将计划筹资45.3-60.5亿港元，较原计划的78-117港元亿元融资额已经大幅降低，有关报道据此称，“恒大融资规模上最多缩水了55.5%”。

　　分析人士则认为，在经过6-7月香港股市对内资新股的热捧之后，香港市场投资者对于内资新股热情开始下降，恒大惟有大幅度缩减融资额以求上市成功，但此举或将影响投资者的信心。

　　对此，恒大地产内部人士表示，单独理解为融资规模缩水的报道有误。“我们此次发售的股份已由原来总股本的15%降至10%，共发行15.113亿股，其中9亿股为新股(占发售股份近60%)，而6.113亿股为旧股(占发售股份约40%)。发售股份比例的大幅下降，是本次香港IPO规模缩减的主要原因。”

　　事实上，分析人士同时还认为，本次上市恒大的定价亦趋于保守，相比近期内香港上市的内地房地产股而言，恒大的售价可谓相当的便宜，此举也为刺激投资者的信心。

　　但融资规模的缩水似乎并未影响国际投资者的热情。最新的市场消息现实,截止20日下午，恒大地产认购反应良好,其国际配售部分已录得超额认购。

　　而恒大是次引入的两位基础投资者，华人置业以及郑裕彤私人持有的周大福，也已经合共投资了1亿美元入股恒大。

　　在路演完成后，恒大地产将在本月23日-29日招股，并拟定于下月5日正式挂牌。本次恒大融资所得的资金将被用于现有项目的融资、增加土地储备及偿还结构性贷款。

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