股市再现全线飘红 地产板块涨5%列第一
http://www.haozhai.cn 文章来源: 和讯网 2009-10-20 14:49
金地集团：夺得深圳地块 加强一线城市布局 推荐
1．事件根据深圳市土地房产交易中心公告，金地集团近日通过拍卖方式以244000万元人民币成功竞得A909-0137、A909-0138宗地的使用权，地面地价为15510.11元/平方米，楼面地价为8617.34元/平方米。
金地集团公告8月份实现销售面积16.66万平米，同比增长113.3%；销售额21.26亿元，销售额同比增长了172.91%，环比下降了14.17%。2009年1-8月累计销售面积120.47万平米，同比增长91.37%；销售金额131.78亿元，增长96.28%。
2．我们的分析与判断
（1）有效补充深圳项目，避免即将断顿局面。公司截至中报时虽然拥有项目资源达1115.7万平米，但是深圳却面临断顿，今年梅陇镇结算完，则仅剩下上塘道花园一个项目约12万平米。作为深圳本地发展起来的公司，深圳一直是公司重要的收入和利润来源，因此公司急需在深圳获取新的项目。2009年中期，公司在深圳区域的房地产销售收入占比高达54%，收入同比增长308.53%；主营毛利占比46.45%。
（2）本次获取的项目，位置较优越，可在未来3年共增加公司每股收益约0.07元。
本次获取的项目位于宝安观澜地区，观澜是深港莞一体化的核心咽喉地带，也是深圳北部中央，未来前景看好。地铁4号线、机荷高速、梅观高速等系列城区主干道使得项目至福田CBD只需20-30分钟，大大提高该地区的项目竞争力。招商地产和深圳城建地产、中航地产等在附近都有项目， 该地区有山有水，因此大多数项目中均含有别墅。观澜已经成为深圳中组团中品牌发展商泛豪宅主要供应区域。已售和在售的项目有：和黄的观湖园、中航的格兰云天酒店、中航格澜郡、招商的观园和澜园。目前和黄的观湖园双拼别墅价格为36000元/平米。招商的澜园目前均价9500元/平米。中航格澜阳光花园二期的别墅价格在25000-30000元/平米，普通住宅报价在8600-10000元。
金地集团本次获取的地块面积较大，容积率低，同时有水库资源，可以做相当部分的别墅。因此按照联排别墅、叠拼、小高层等进行组合，估计该项目的毛利率仍可以达到30%，在未来3年可累计增加每股收益0.07元。
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