首创置业：首家H股地产公司债今日上市
http://www.haozhai.cn 文章来源: 每日经济新闻 2009-10-21 10:56
今天，首家纯H股地产公司在A股市场发行的公司债——首创置业股份有限公司（首创置业HK02868）5年期10亿元公司债将在上交所挂牌。另外，公司表示，在公司债发行之前，公司已提交了回归A股的申请，目前正处于上市静默期。
第一只H股地产公司债
首创置业本次成功在内地市场发行5年期10亿元公司债，发行利率为6.5％。公司债的发行无疑增强了公司的资金实力。首创置业的财报显示，截至6月30日，首创置业资产负债率为67％，其中84％为长期负债。
昨天，首创置业总裁唐军表示，2009年公司债采取网上和网下发行相结合的方式，网上发行比例为20％，网下发行比例为80％。该公司债将于今天在上海证券交易所上市交易，这也是第一只上市交易的纯H股地产公司债券。
首创置业此次募集资金中的2亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金将用于补充公司流动资金，以满足公司项目建设、开发和业务拓展的需要。
“别人都不发债的时候我们发，别人都不回归A股的时候我们回归。”公司董事长刘晓光表示，选择目前这个时机发债是比较适合的，也是走与其他房地产商不同之路的策略之一。
另外唐军还表示，公司目前未售出的楼面面积是662万平方米，足够公司未来4~5年正常发展之需，公司还会继续采取举牌竞价、并购和与母公司首创集团协同发展的形式拿地，但不希望去当“地王”。
已提交A股IPO申请
目前，就回归A股一事，首创置业已经向中国证监会提交了申请，拟发行最多14亿股A股，涉及资金高达95.5亿元人民币，主要用于兴建其位于北京、天津、成都、西安及无锡的物业项目。
唐军昨日透露，“公司A股IPO的申请已经提交，正在等待证监会的审批，将根据资本市场的情况而定。”
【作者：姜艳艳 李凌霞】
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