恒大IPO募资额增至64.6亿港元

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 东方早报 　　 2009-10-23 10:05

　　逾六成款项用于支付土地款及开发现有项目

　　预计下月5日就将登陆香港联交所的内地房企恒大地产（03333.HK）昨天刊登招股文件，其将香港IPO（首次公开发行）规模调高6.8％，筹资高至64.6亿港元。

　　本月20日恒大地产路演时，曾透露招股价格定为3-4港元，最高集资额为60.45亿港元，相比今年早些时候市场透露的融资额缩减近半。

　　当时恒大给予投资者的销售文件显示，计划发售15.113亿股股份，所发行股份中约6.11亿股属于旧股，其余9亿股为新股。而经调整后，其发售股份增至16.15亿股，其中6.1亿股为旧股，10.05亿股为新股。

　　恒大地产一名发言人表示，“增加发行股数，是因为一些技术原因。”10月21日，恒大地产执行董事兼首席财务官谢惠华于记者会指出，本次上市集资所得款项中63％，用以支付未付土地出让金及拨付现行项目所需资金，约31％用以偿还部分结构担保贷款，其余6％则拨作一般营运资金。

　　恒大即将上市也令香港各大金融机构纷纷出招揽客，恒生银行推出一口价，息率仅1.35厘，东亚银行东亚证券则大幅减息，有意为借贷逾5000万元的杠杆式交易投资者（一种金融衍生品，可放大融资额度，只需投入少量保证金）提供仅1.5厘的息率，而此前两家机构为其他公司招股提供的息率均大大高于此。【作者：刘秀浩】

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