首创回归 看好A股市场融资效率
http://www.haozhai.cn 文章来源: 华夏时报 王冰 2009-10-24 09:14
在首创置业回归A股的计划因为房地产市场的震荡而被无端搁置两年多后，又被重提。
10月20日，首创置业董事长刘晓光在公司债发行发布会上表示，回归A股申请正等待证监会审批。这是自2007年首创置业高调宣布回归A股但因市场因素被搁置后，再次重启A股上市计划。这个与地王没有丝毫关系，也高调表示不沾地王的国有房企，将会上演一个什么情节的资本故事……
发行首只纯H股地产公司债
10月21日，首创置业（02868.HK）在境内发行的10亿元5年期公司债——09首置债在上海证券交易所上市交易，这是第一只在境内上市交易的纯H股地产公司债券。
这只于9月24日在境内发行的5年期10亿元公司债，发行利率6.5％，由首创集团为其提供全额担保，并获得超额认购。据核算，该公司债的发行将提高首创置业资本负债率1.24个百分点，截至2009年6月30日，首创置业资产负债率为67％，且84％为长期负债。
据悉，10亿公司债除2亿元用于偿还银行贷款，其它8亿元用于补充流动资金。对此，首创置业董秘胡卫民称，具体用途尚未确定。
09首置债的发行已经为首创置业开启了国内资本市场的半扇大门，公司回归A股已是蓄势待发。10月20日，刘晓光称，回归A股申请正等待证监会审批。
对于A股发行方式，胡卫民仅称，公司现有业务将在内地上市，直接发新股，但拒绝透露进一步的细节。
之前刘晓光在接受《华夏时报》记者采访时曾指出，其看好A股市场，因它不乏资金能力，而且融资效率高，相对于H股，A股股价平均要高出70％。
刘晓光还曾对记者评价，继2003年6月首创置业在境外成功上市后，再次回归A股，首创置业将成为A%2BH上市公司，拓宽了融资渠道，增强了融资多样化，连通了境内外两个资本市场，分散了投资者的风险。而凭借原本在H股的信息披露、市场管理等更加规范，回归A股后更容易被内地投资者接受，将提高内地市场的知名度。
之前，曾有传言说首创集团将被北控集团合并，合并主要涉及水务业务，对此，刘晓光告诉《华夏时报》记者：“首创集团将要被北控集团整合之事已经不了了之，对首创集团来说，支持旗下上市公司首创置业回归A股目前是公司战略重点。”
业内分析师认为，同时拥有房地产、基建及水务的首创集团，加紧做大除水务之外的房地产业务，也是其壮大企业自身回避被收购的主要方式。
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