房企排队上市 恒大老板在港痛呼“卖得便宜”

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 北京晨报 邢飞　　 2009-10-26 14:17

　　2007年内地房地产企业排队赴港上市的一幕，又开始轰轰烈烈地重演。业内人士预计，今年四季度房企海外融资或达近千亿元人民币，远超2007年的历年最高水平。除了今年楼市、股市复苏的良好背景外，拿地门槛的增加也迫使内地房企抓紧上市融资。

　　香港富豪捧红恒大地产

　　在新一波上市潮中，恒大地产最具代表性，在搁置了一年多以后，中国房产企业十强中唯一未上市的恒大地产重新启动了在港上市计划，相比于上次一波三折的崎岖，恒大此次上市之路走得出奇顺利。

　　为了保证此次上市成功，恒大采取了低价格和融资规模减小的策略，据最终招股材料显示，恒大地产最终是以每股3港元至4港元定价，相应市盈率5至6倍，最高融资额为64.6亿港元。

　　本月19日，恒大地产在香港举行上市投资推介会，当时就获得了不少香港富豪的到场支持。消息称，香港首富李嘉诚透过长江实业（行情,资讯,评论）以逾1亿美元进行认购，英皇集团主席杨受成则以私人名义认购超过亿元。另外，恒生银行还宣布，为认购恒大地产的客户提供“一口价”新股贷款优惠，实际年息低至1.35厘。

　　综合多家证券商的数据显示，恒大地产获认购42.6亿元，即公开招股超额认购5.6倍。另外，市场消息称恒大的国际配售部分也已超购近5倍。股票受热捧也让恒大董事局主席许家印后悔：“定价太低，卖得心痛。”

　　十几家开发商扎堆香港

　　据一家地产机构发布的数据显示，目前已启动或有上市计划的内地地产商有十多家。除了恒大，深圳花样年、明发集团、禹州集团等已通过聆讯，此外，有消息称，卓越地产、龙湖地产、佳兆业等也在全力备战香港上市。

　　不过，并不是每家房企都有众星捧月般待遇，截至10月23日，已经完成招股的禹洲地产获超额认购不足两倍，而且并未吸引到大客户最高限额申购。

　　“并非每只上市的内资房产股都会受到投资者的青睐，而优质的新股仍有可能在未来拥有良好的表现。”一位业内人士表示。

　　拿地门槛提高刺激房企融资

　　瑞士银行投资银行亚洲区主席蔡洪平称，第四季度可能成为历史上中国房地产业海外融资的最高潮。业内预计，四季度房企海外融资或达近千亿元人民币，远超2007年的历年最高水平。

　　“将今天的情况与2007年的情况进行对比可以发现，2007年资本市场活跃的同时土地市场也活跃，那一轮土地市场上的狂热基本上是上市企业在顺利融资后进行的市场争夺战。”一位业内人士表示，随着国资背景的企业进入，土地市场的竞争激烈程度已经超过2007年，“随着土地交易演变为资本角逐的游戏，房企对融资渠道的依赖性开始加大。资金实力一直是左右房地产企业发展的主要因素之一，房企成功上市将打通企业融资渠道。”

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