恒大地产今日挂牌港交所 许家印有望成内地新首富
http://www.haozhai.cn 文章来源: 证券时报 2009-11-05 10:45
10月29日,恒大集团主席许家印在结束全球路演后,从美国回到香港,有一种尘埃落定的轻松。在接下来的一周时间里,许家印在为11月5日的庆功会做准备,这一天恒大地产(03333)在港交所挂牌。他偶尔还与已经成为恒大股东的香港富豪们见见面,加深感情。
对于许家印来说,这几乎是恒大地产成立13年来最轻松的一周。去年3月上市暂停后,许家印在香港度过了“压力最大的3个月”,为了募集到资金,他每周要与郑裕彤吃上一两次饭,但吃得并不轻松。
一年半之后,重启IPO的恒大地产招股却出奇的顺利,不但获得了李嘉诚、郑裕彤等诸多香港富豪们的“踊跃认购”, 而且其公开发售部分还获得了46倍的超额认购,国际配售则录得超11倍的超额认购。
另外,以十家主要证券行合计,较早前截止的孖展(保证金)认购额高达约58.6亿元,恒大地产成为香港近期认购反应最热烈的新股。
而与恒大地产火爆招股场面相比,同期在港招股的数只内房新股却反应平淡,其中卓越(01028)还出人意料地宣布搁置上市,唯有恒大独领风骚。
众多香港富豪热捧
由去年IPO暂停到今年重启,恒大地产足足准备了18个月,而由悬而未决到胜券在握,则只用了短短数天时间。
10月19日,恒大在香港举行投资推介会,成为香港媒体关注的焦点。推介会现场,当有香港记者听说当天香港富豪、新世界发展(00017)主席郑裕彤将到场时,纷纷表示怀疑:“彤叔很久没有露面了,会出来给新股捧场?”
但郑裕彤果真到场,推介会后轻松地在现场走来走去,并说:“恒大销售额大,定价便宜,抵买,我钟意买恒大。”郑裕彤的这句话第二天被香港媒体纷纷引用,为后来的公开认购起到了“示范效应”。
不仅郑裕彤到场,华人置业(00127)主席刘銮雄、英皇集团主席杨受成、中渝置地(01224)主席张松桥及人称“壳王”的陈国强等香港超级富豪,都前来撑场。
一位现场人士向时代周报记者透露,在当天没有记者参加的投资者午餐会上,许家印说了四句话:“没买的人会心痛,买少的人会后悔,买多的人有成就感,股东会感觉惋惜,因为卖得便宜。”但他随之补充道:“在香港上市是恒大发展的里程碑,即使集资额不多,却意义重大。”
恒大的定价确实便宜,每股招股价3.5元,集资规模56.5亿,集资规模较市场预计的78 亿元少,但仍然是今年以来内地房地产赴港融资的最大一单。恒大这次在港发行股份的数量仅15.11315亿股,仅占总股本的10%。
而时代周报记者了解到,众多香港富豪掏出“真金白银”认购恒大股票。其中,郑裕彤、刘銮雄及张松桥等富豪认购的金额都高达1.5亿美元-2亿美元,英皇集团杨受成、星岛主席何柱国等也斥资认购,而久未沾新股的首富李嘉诚,也加入热捧行列,出现在恒大的投资者名单中,已被确认以1亿美元认购恒大地产。
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