再融资升温：7月以来募资1347亿 房企约占2成
http://www.haozhai.cn 文章来源: 第一房地产投资融资网 2009-11-13 13:26
两成募集资金流入房地产行业
2009年下半年以来，IPO开闸带动了一级市场融资规模上升，与此同时，上市公司再融资的意愿也分外高涨。数据显示，2009年7月以来上市公司再融资规模达到1346.95亿元，与2008年整个下半年相比增加逾三成。
下半年再融资同比环比双增长
随着国内经济复苏及证券市场向好，上市公司扩大再生产的积极性大增，再融资规模也随之大幅提升。今年下半年数据显示，上市公司再融资规模达到1346.95亿元，与上半年的1051.31亿元相比，增长28.12%；与2008年整个下半年的1011.31亿元相比，则大增33.19%。
从再融资类型来看，下半年上市公司通过增发融资1194.05亿元，其中，12家公司通过公开增发融资236.37亿元，43家公司通过定向增发融资957.68亿元。可以看出，定向增发仍然是上市公司进行再融资的主要渠道。此外，包括王府井、浙江龙盛和厦工股份在内的7家公司通过发行可转债融资76.61亿元。
从单家公司来看，14家上市公司再融资规模达到或超过30亿元，18家公司融资规模在10亿元到30亿元之间。浦发银行定向增发9.04亿股，募集资金150亿元，是下半年再融资募资金额最高的公司。其次是国元证券，公开增发募资99亿元。
而从地域方面来看，广东省、上海市和四川省所属的上市公司再融资规模较大，募资规模分别为266.44亿元、205.63亿元和104.58亿元。地域融资规模较大，一方面可以说明所属上市公司的规模本身较大，另一方面也可反映出该地域的经济复苏较快。
房地产业再融资276亿元
10月份新出炉的经济数据显示，国内宏观经济形势持续向好。受益于国家对铁路、公路等基础设施建设的大力投入及房地产行业的回暖，钢铁、水泥、化工等材料行业下半年的再融资规模最大，达到292.18亿元，占整个下半年再融资规模的21.69%。
景气度回升明显的房地产业再融资规模达到276.4亿元，占比20.52%。受益于政府推出的房地产刺激政策，2009年以来，尤其是上半年，商品房销量大增，行业库存消化较快，许多上市公司计划通过再融资来投资建设新项目。
统计显示，下半年有8家房地产公司通过增发，主要是定向增发融资。其中，融资规模最大的是保利地产，该公司定向增发3.32亿股，募集资金80亿元。首开股份、嘉凯城和金地集团的募资金额也分别达到47.46亿元、45.68亿元和42.36亿元。
配股融资“回暖”
下半年以来有7家上市公司通过配股融资76.29亿元，而上半年没有公司进行配股融资，2008年整个下半年也仅有1家公司配股融资25.37亿元。
业内人士指出，由于上市公司通过配股募资的额度相对较小，且一般都有较高的折价率，随着市场不断走高，公司股东参与配股的积极性大增，公司配股成功率也得以保证。
按照配股价格与股权登记日收盘价计算，7家进行配股的公司中，泰豪科技和英力特的配股折价率分别达到53.92%和51.97%。不过，这两家公司的融资规模较小，均在5亿元左右。而配股融资规模最大的长江证券，折价率也有30.43%，其募资金额为32.66亿元。
2009年下半年增发融资的部分上市公司
|
证券代码 |
证券简称 |
发行价格 |
发行数量（万股） |
募集资金合计（亿元） |
发行方式 |
发行日期 |
|
600000 |
浦发银行 |
16.59 |
90415.91 |
150.00 |
定向 |
2009-9-28 |
|
000728 |
国元证券 |
19.80 |
50000.00 |
99.00 |
网上网下定价 |
2009-10-29 |
|
600048 |
保利地产 |
24.12 |
33167.50 |
80.00 |
定向 |
2009-7-14 |
|
000069 |
华侨城Ａ |
15.16 |
48638.99 |
73.74 |
定向 |
2009-11-4 |
|
000629 |
攀钢钢钒 |
9.59 |
75000.00 |
71.93 |
定向 |
2009-7-22 |
|
600307 |
酒钢宏兴 |
5.79 |
117207.87 |
67.86 |
定向 |
2009-10-29 |
|
600115 |
ＳＴ东航 |
3.87 |
143737.50 |
55.63 |
定向 |
2009-7-1 |
|
000425 |
徐工机械 |
16.47 |
32235.70 |
53.09 |
定向 |
2009-8-14 |
|
600376 |
首开股份 |
13.96 |
33995.00 |
47.46 |
定向 |
2009-7-17 |
|
000918 |
嘉凯城 |
3.90 |
117135.00 |
45.68 |
定向 |
2009-7-14 |
|
600383 |
金地集团 |
14.00 |
30257.14 |
42.36 |
定向 |
2009-8-17 |
|
000778 |
新兴铸管 |
11.70 |
30000.00 |
35.10 |
网上网下定价 |
2009-8-7 |
|
000527 |
美的电器 |
15.75 |
18910.69 |
29.78 |
网上网下定价 |
2009-7-30 |
|
600029 |
南方航空 |
3.16 |
72115.00 |
22.79 |
定向 |
2009-8-20 |
|
600208 |
新湖中宝 |
3.85 |
56255.23 |
21.66 |
定向 |
2009-8-28 |
|
600084 |
ＳＴ中葡 |
5.89 |
33955.85 |
20.00 |
定向 |
2009-8-31 |
|
600185 |
＊ＳＴ海星 |
6.71 |
24000.00 |
16.10 |
定向 |
2009-9-1 |
|
600225 |
ＳＴ天香 |
4.30 |
32708.55 |
14.06 |
定向 |
2009-10-20 |
|
600017 |
日照港 |
5.13 |
24951.00 |
12.80 |
定向 |
2009-9-4 |
|
600308 |
华泰股份 |
12.66 |
10000.00 |
12.66 |
网上网下定价 |
2009-9-22 |
|
002146 |
荣盛发展 |
12.50 |
9600.00 |
12.00 |
定向 |
2009-9-2 |
|
000807 |
云铝股份 |
9.20 |
13043.48 |
12.00 |
定向 |
2009-8-28 |
|
000950 |
建峰化工 |
13.70 |
8759.12 |
12.00 |
定向 |
2009-8-31 |
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