融创赴港上市路演在即

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 观点地产网　　 2009-12-02 15:57

　　融创中国赴港上市已经进入到了关键阶段，其将于12月3日展开路演，12月7日招股，12月18日挂牌。

　　早前传闻将赴港上市的融创中国终于打破了长时间的沉寂。12月1日，来自香港市场的消息称，融创中国赴港上市已经进入到了关键阶段，其将于12月3日展开路演，12月7日招股，12月18日挂牌。融资额为3亿美元-5亿美元（约23.4至39亿港元）。

　　基金追捧

　　消息还称，融创目前已经获得了私募基金贝恩和德银入股，其中贝恩占股13.35%，德意志银行占股3.34%，另外两支基金CDHInvestment、NewHorizon分别占股11.34%和2.84%。

　　此前曾有传闻称雷曼兄弟已将所持有的35%的融创中国的股份转手给了贝恩基金，2007年雷曼兄弟曾入股融创2亿美元，占融创35%的股权。但该消息并未获得融创方面的证实。

　　资料显示，贝恩基金是美国贝恩资本公司旗下的一支基金。贝恩资本公司是美国近年新兴私人股本的代表之一，资产超过250亿美元。目前，贝恩基金还投资了黄光裕旗下的国美电器，占国美股权的32.26%，在国美电器中是仅次于黄光裕夫妇的第二大股东。

　　一位香港投行人士向观点地产媒体透露，早在11月19日，即在龙湖地产正式在香港主板挂牌上市的那天，融创中国即已通过了香港联交所聆讯，保荐人为德银和瑞银。“按照程序，融创具体上市时间表、融资数额、招股价等重要细节都会在港交所皮披露，但奇怪的是，截至目前，关于上市问题融创方面一直缄口不言”，该投行人士称。

　　低调的孙宏斌还是选择了他所习惯的风格投身资本市场。

　　上市征途

　　为了上市，孙宏斌和他的融创中国整整酝酿了三年有余。

　　在将顺驰拱手让人之后，孙宏斌似乎就从公众的视线中消失，“蜗居”天津一心一意经营旗下的融创中国。

　　回归融创的孙宏斌对早期的融创进行了重组。孙宏斌通过股权置换方式，对旗下包括天津融创奥城、天津融创置地、重庆奥园、北京首钢融创、重庆渝能、天津翔地以及无锡公司等子公司进行了整合，融创拟赴港上市由此初现端倪。

　　2006年，融创集团在当年的总结汇报会上提出了“三年之内一定要上市”的目标。融创的高层在接受媒体采访时也公开透露，融创将在三年内争取实现上市，上市地点可能在香港。

　　但对于融创的资产包结构和估值，外界并不知情，唯一可知的是，为了上市，孙宏斌似乎在千方百计扩大自身的资产包。2007年，融创开始活跃于土地市场，大手笔在无锡和苏州获得了多个项目的开发管理权。雷曼入股融创的消息正是在此阶段产生。

　　2008年7月底，融创赴港IPO开始被市场热炒，有报道称，融创将于2008年年底前首次在香港公开发行，但鉴于市况变化，其计划的集资额由年初3至4亿美元被削减至2亿美元。

　　雷曼兄弟的倒下完全打乱了孙宏斌的“算盘”，融创上市的计划在2008年搁浅。

　　有趣的是，低调的孙宏斌当时在接受媒体采访时澄清：“融创上市是谣传，融创不会选择上市，融创并不缺钱。”

　　显然，这极有可能是孙宏斌的“声东击西”之计。2008年末，声称无上市计划的融创中国以逾20亿元的价格将2008年下半年以来北京最贵的一幅住宅地块收入囊中。

　　“截至目前，融创已经天津、北京、重庆、无锡及苏州5个城市已经发展了11个项目，土地储备达到832万平方米”，知情人士称，按照目前的进度，融创中国上市应该指日可待。

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