恒大5年期美元债券拟下周定价
http://www.haozhai.cn 文章来源: 观点地产网 2010-01-15 10:12
债券发行规模将依需求情况而定，这批债券的期限为5年。
1月13日，援引外电消息称，恒大地产在与亚洲、欧洲和美国债券投资者举行了一系列会谈之后，拟于下周晚些时候为计划发行的美元债券定价，美林国际、高盛和中银国际担任该交易的联席簿记行。
消息透露，债券发行规模将依需求情况而定，这批债券的期限为5年。由于央行刚刚决定将把存款类金融机构人民币存款准备金率上调50个基点，有业内人士认为受存款准备金率上调影响最大的是房地产企业，因为房企70%的资金来源于银行贷款，存款准备金率上调将压缩商业银行的贷款空间。
恒大1月11日发布公告称，拟进行国际发售一次性还款的担保优先票据，但没有透露具体的金额。并将于本月13日起向亚洲、欧洲及美国机构投资者进行路演，而发行票据的完成时间，将视乎市况及投资者兴趣而定。截至公布日尚未就建议发行票据订立任何具约束力的协议。
该公司表示，发行票的目的是多元化扩展其资金渠道及延长债务到期期限。发行票据所得款项，将用作悉数偿还结构担保贷款尚未偿还的本金，以及为现有及新增物业项目提供资金及作一般企业用途。
而对于恒大此次发行的债券，标准普尔评级服务给予“BB-”的评级，认为“恒大的主要风险是其短期业绩和侵略扩张的胃口。”
上述消息还指出，恒大周三(13日)在香港启动了债券巡回推介活动，并将于周四和周五分别与香港和新加坡的更多投资者进行洽谈。
此外，消息还透露，恒大将于1月18日、19日、20日和21日分别在伦敦、波士顿、纽约和洛杉矶举行巡回推介活动，并将在巡回推介结束后对债券进行定价。
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