太古地产冲刺分拆上市 集资234亿砸向内地

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 南方网　　 2010-02-10 11:05

太古集团(HK.0019)分拆旗下全资子公司———香港老牌地产商太古地产独立IPO的计划可能在今年上半年正式启动。
昨日有市场人士透露，太古地产在本月内将向香港联交所递交上市申请，预计最快5月独立上市，集资额达234亿港元。
　　2009年底，太古地产高层在广州接受媒体访问时亦曾表示，太古分拆地产上市所筹资金主要用于拓展内地业务，并会考虑进入住宅地产市场。

　　香港、内地地产业务独立上市

　　目前，太古集团主要有五大业务板块，包括地产、航空、饮料、海洋服务及贸易与实业等，其中太古地产在香港、内地以及美国三大市场均有地产业务，地产板块资产净值占总体76%。

　　据公开资料显示，太古集团于1972年成立太古地产，当时主要负责在香港东区的船坞和炼糖厂清拆后腾出的土地上发展首个投资项目———太古城，之后太古地产曾于1977年6月在香港上市，其股票当时也在伦敦证券交易所买卖。然而，这个地产旗舰却在1984年7月被母公司私有化，自此成为太古集团的全资附属公司。

　　去年11月2日，太古集团发布公告称，正考虑将全资附属太古地产的股份于联交所主板独立上市的可能性。有拒绝透露姓名的银行业人士表示，公告发布后，太古便反复要求投资银行尽快向联交所提交太古地产的IPO方案，以便太古地产最早在今年第一季度开展IPO交易。建银国际证券研究部执行董事颜伟洪此前估计，这次从太古集团分拆上市的太古地产，包括其位于香港及内地的地产业务。而根据太古2009年中期业绩披露，太古集团地产组合值超过1500亿港元。

　　香港证券分析人士认为，太古现在净负债超过300亿港元，而其现在资产净债比率为23%，倘落实分拆可令其变成净现金状况，有助未来壮大业务。据悉，太古地产此次上市保荐人是汇丰、高盛及摩根士丹利。

　　昨天，本报记者就上述消息致电太古集团公关部负责人求证，但其回复未有任何资料可以提供。

　　内地投资已逾百亿

　　太古地产作为香港老牌地产商，持有不少为人熟悉的住宅、写字楼及商场项目。除了太古城外，还有金钟太古广场、九龙塘又一城 (论坛 新闻)、东涌东荟城及港岛东中心等等。太古地产目前在北京、广州及上海也有发展中项目，其中北京三里屯Village南区的零售部分78%的商铺现已开业，与广州天河新作 (论坛 新闻)里的购物平台，上半年度的租金收入为1.25亿元。

　　1月21日，太古地产位于广州的旗舰综合项目太古汇全面封顶。“随着项目的商场、办公楼和酒店部分相继竣工，太古汇已准备就绪，于今年亚运会节目前启用商场部分。”太古汇(广州)发展有限公司总经理郝继霖在仪式上透露。据悉，太古汇综合发展项目总建筑面积达41万平方米，包括一个时尚荟萃的商场、两座甲级办公楼、广州首家五星级文华东方酒店，以及一所文化中心，总投资额超过人民币50亿元。其中，将于今年开业的大型商场面积达12万平方米。

　　有知情人士透露，太古地产三里屯北区零售部分预计今年也将逐步启用，现已租出43%的楼面。而位于北京朝阳区、面积共17.65万平方米的“将台”综合发展项目正在进行地基挖掘工程，预计于2011年开始分阶段启用。“上海静安区大中里项目正在进行地盘清理及安置工程，这个多用途发展项目面积达35万平方米。”但由于地铁施工原因，竣工日期将被推迟至2014年。

　　根据太古集团去年上半年财报显示，截至去年6月底止，其地产部门净利润为18.49亿港元，相比总体净利润占比高达48.68%。其中，内地项目投资总额约88亿港元，预计至2009年底将超过100亿港元。虽然占集团总资产比例仅有3%，但该公司希望，随着更多项目的落实，内地业务占总资产的比例超过两位数。

　　记者调查获悉，太古地产总部将于今年第二季度由金钟太古广场迁往集团旗下港岛东中心，以统一太古地产各部门营运。

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