中国建筑土储5300万平米 近期再斩获450亿订单

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 东方早报　　 2010-03-01 14:16

    这些项目分别是:（1）中国建筑基础设施事业部中标的青岛北客站及相关工程施工总价承包综合（ZH）Ⅰ标段铁路站房项目,合同金额30.78亿元;（2）中国建筑基础设施事业部中标的唐山市滨海大道海港开发区至曹妃甸段内线工程BT项目（续签项目）,合同金额14.26亿元;（3）中国建筑第二工程局中标的大庆万达广场项目,合同金额13.88亿元;（4）中国建筑第三工程局中标的天津大悦城B地块商业工程项目,合同金额13.08亿元;（5）中国建筑第五工程局中标的天津空港加工区天保商务园A区施工总承包项目,合同金额12.50亿元;（6）中国建筑第三工程局中标的沈阳盛世长安商业广场总承包工程项目,合同金额10.23亿元。

　　结合2010年1月份披露的订单数据,我们预计截至目前中国建筑今年新增订单大约在450亿元左右,同比（比上年同期）增长20％左右。我们预计,中国建筑在手订单大约在4500亿元左右,土地储备在5300万平方米左右。

　　我们认为,虽然房地产市场的调控会对中国建筑地产业务造成一定的影响,但预计今年大量的新开工项目仍对其建筑业务有正面的刺激。我们维持对中国建筑2009-2011年的每股收益分别为0.17元、0.24元和0.31元的判断,长期仍可看好中国建筑的发展,故维持“买入”评级。

　　昨日中国建筑报收于4.36元,涨1.16%。

　　土地储备持续增加

　　我们了解到,中国建筑房地产土地储备持续增加。该公司2009年全年新增土地储备1771万平方米,比2009年初增长54.29%;2010年1月份其又新增土地储备168万平方米,土地储备达到5202万平方米。我们认为,房地产土地储备的快速增加为中国建筑后续的地产业务发展提供了充足的动力。

　　2月23日,中国建筑还公告,其子公司中国海外发展有限公司（以下简称“中国海外发展”0688.HK）已完成对香港上市公司蚬壳电器工业（集团）有限公司（以下简称“蚬壳电器”,0081.HK）1.57亿股股份的认购。交易完成后,中国海外发展将拥有蚬壳电器总股本的23.08%。

　　按计划,26日中国海外发展财务顾问摩根大通将代表前者按照每股5.00港元的价格,向蚬壳电器原有股东发起自愿无条件现金收购提议。翁国基（收购协议签署的契约人）承诺,将促使蚬壳电器有关股东接纳现金收购建议,以使中国海外发展获得50.1%的绝对控股权。

　　本次认购完成后,中国海外发展将获得蚬壳电器下属子公司中国光大房地产公司持有的170万平方米土地储备,这部分土地储备位于北京、广州、上海及呼和浩特等城市,并在北京、上海拥有两个办公物业及在广州拥有发展中零售商场。我们认为,该收购事项将有效增加中国建筑的土地储备和持有物业。

　　建筑业订单速增

　　中国建筑2009年新增工程承包订单4123亿元,比2008年增长41.8%;2010年1月份新增建筑业订单238亿元,比2008年1月份增长29.3%,我们预计截至目前其今年新增订单大约在450亿元左右。

　　此外,我们获悉中国建筑2010年1月份房地产销售维持快速增长的势头。2009年中国建筑房地产累计销售469亿元,同比增长77.2%;而2010年1月份中国建筑房地产销售39亿元,同比增长259.4%;比2009年12月份增长大约18%。

　　此外,中国建筑曾在2010年1月22日公告,其控股股东中国建筑工程总公司（以下简称:“中建总公司”）在12个月内（自2009年12月23日至2010年12月22日）增持中国建筑不超过6亿股,在上述增持期间,中建总公司可按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定,随时增持不超过中国建筑总股本2%的股份。

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