农行IPO奋战
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财经网 2010-04-14 16:35
悬宕已久的中国农业银行（下称农行）首次公开发行上市（IPO），终于在4月7日有了最新突破。
当天，21家投资银行在北京东单农行总部，向农行高管报告了香港H股发行计划；隔日则有12家券商向农行报告了A股发行计划。
招标当天，农行给每家大型投资银行时间由原来的15分钟延长至约30分钟，其中前20分钟由投资银行做自我推介，并介绍对农行上市的承销计划，随后10分钟是问答。
农行上市承销招标团由主导农行上市的副行长潘功胜带队。
由于农行上市很可能成为全球募集资金最高的IPO项目，因此农行承销暗战早已进行。随着招标选秀的开始，这种争夺在各家投行之间进入最后冲刺阶段，最终花落谁家，预计将很快揭晓。
承销团选秀的进行，也意味着农行上市获得批准，这个被投行业界关注许久的项目，有望今年完成最终上市。
突击选秀
本次农行承销团招标选秀，实属突然。
4月2日，各家投行接到农行的邀请函，通知在4月7日进行承销商招标。
此前一周，部分律师行率先接到了农行上市顾问的邀请函。
据《财经》从一些投行人士方面了解，就在4月2日（周五）接到农行邀请函后，一些鼎力竞标的投行在周末动员全体项目人员，加班参与准备事宜。
中金公司、中信证券（600030.SH）已经担任农行财务重组的财务顾问长达五年时间，各界认为中金、中信已经坐稳承销商位置，较为了解此次发行内情。然而上述一家不愿具名的公司高管在接受《财经》询问时，也表示此次农行上市突然获批，公司内部事先都不知情，感到有些措手不及。
接近农行的人士向《财经》记者透露，农行突然承销选秀，是因为接到国务院方面的批示，准许农行上市。由于农行前期准备充分，尽快启动上市实质程序，也可给农行在今年有更多选择发行时间窗口的余地。
招标程序启动，各家投资银行亦奋力争先，想登上四大国有银行的最后一班上市列车。
参与竞标的投资银行人士透露，报告当天在北京东单农行总部，亲眼见到摩根士丹利全球首席执行官高文（James Gorman）出现，据信此次高文是为了农行IPO 承销案专程从纽约飞北京拜访，显见大摩已经对农行上市项目给予最高重视。《财经》记者向摩根士丹利求证时，对方表示不能评论正在进行中的项目。
从高盛投资银行退休、即将自行成立私募基金的前高盛大中华区主席胡祖六，此次也出现在招标会场。知情人士表示，胡祖六虽然退休，但是仍然领有“顾问董事”（advisory director）头衔；而胡祖六过去是高盛内部最了解中国金融机构的银行家，因此高盛特别请胡祖六本人出席农行报告案。据了解，高盛原先也有纽约总部高层预备前来北京，后来因故并未成行。
传闻中即将转任中国工商银行（601398.SH/01398.HK，下称工行）、担任副行长的德意志银行（中国）董事长张红力也参与了农行承销团，前往报告德银的承销方案。
由于张红力有望前往另一家四大国有银行工行任职，本人却又参与竞标农行承销，可能留下“未来工行副行长先效力农行”的佳话。据《财经》记者了解，德银在此次竞争中实力不俗，各家投行也将德银视为强劲对手。
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