农行IPO奋战
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财经网 2010-04-14 16:35
发行窗口关键
2008年10月21日，农行的股改方案终于获得国务院批准。农行内部在10月22日召开新闻发布会，宣布股改方案批准消息，东单总行大楼的电视屏幕也以红底白字，打上“热烈祝贺农行股改方案获得国务院通过！”字幕，全行一片喜气洋洋。
根据国务院批准的股改方案的计划，中央汇金投资有限公司（下称汇金）将向农行注资相当于现有财政部所持资本金约1300亿元人民币的等值美元，以当时汇率折合美元共约190多亿。此前汇金曾给予建行225亿美元、中行225亿美元、工行150亿美元注资。
农行在新闻发布会中表示，在股份公司挂牌前，将完成财务重组及清理资产负债表。
与其他国有商业银行股改上市一样，农行的股改基本路径为：通过国家注资剥离不良资产进行财务重组；股份化择机引进战略投资者；IPO募集充实资本金。农行的股份有限公司在2009年1月16日挂牌成立。
与工行股改模式类似，注资后财政部与汇金各占农行50％股份。农行约8000亿不良贷款则放入汇金和财政部的“共管账户”之中，靠多种渠道核销，包括未来农行可以获得的部分所得税退税，汇金和财政部的股本收益、不良资产回收现金等。
根据2009年业绩发布会资料显示，2009年底农行的资本充足率是10.07％，不良贷款比率为2.91％。
“突然开始选秀，就表示有意见的人，现在没意见了！”参与承销商选秀的一位投资银行家简洁说明，此次国务院批准农行公开发行案，就表示农行过去的努力终于获得一致肯定，质疑的声音现在已经转向认可农行的阵营。因而外界原本预期会遭到推迟搁置的上市案，也将加速进行。
“大家都准备很久了，窗口一开就能发。”投行人士表示，各界期待农行上市已有许久时间，准备工作早就陆续完成，目前只等待农行圈选最后承销商，投资市场“窗口”一开，见到好的售股机会就能上市发行。继“突击选秀”后，农行会不会再演出一场“突击IPO”，各界引颈期待。■
- 【 打印 】 【 关闭 】
- 免责声明：
本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
如需免费更正、修改或补充信息，请联系我们： shanghai@haozhai.cn
豪宅之家网站热线服务电话： 021-58207097
