工行通过A股可转债 H股方案未定

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财新网　　 2010-05-19 10:36

    工商银行A股发行可换股债计划已获股东大会通过，但H股再融资方案和金额则仍拖而未决，难以确定。
　　
    工行5月18日下午召开的股东大会讨论了再融资补充资本充足率的计划。董事长姜建清在会后表示，A股可换股债融资方案已经得到确认，将等待A股市况好转后落实，在发行中会优先考虑现有股东的利益。

　　此前，曾有消息称，工行再融资方案将临阵修改，放弃之前确定的发行转债计划，转而寻求H股配股集资546亿港元到780亿港元，以及A股增发。而在H股融资方面，是实行供股（配股）还是选择公开市场配售，工行内部一直存在着较大争议。

　　但是，18日召开的股东大会仍未落实H股融资计划细节。姜建清表示，该次股东大会只进行了一般性授权，发行不多于现有股本20%的新股，但是没有讨论具体的集资方式和集资额。

　　香港市场所谓的供股，即配股；公开市场配售则相当于A股的增发。闪电配售，则相当于快速的定向增发。按照有关规定，一旦采取公开市场配售方式进行再融资，大股东需要将增发额的10%无偿划拨给社保基金。

　　根据工行此前计划，H股增发上限为不超过已发H股的20%，A股可转债不超过250亿元人民币。

　　工行本是几家国有商业银行中资本充足率水平最高的银行，融资迫切性本不及其他银行，不过由于近期市场形势跌宕起伏，而投资者对中国经济前景的看法也摇摆不定，所以商业银行普遍希望尽快完成再融资，以免风云突变，窗口不再。

　　姜建清昨天再次强调，工商银行完成本次再融资后，资本充足率将得到明显提高，预计未来三年都不需要再补充资本。■

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