工行股东大会通过250亿再融资

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-05-19 15:00

    中国工商银行（601398.SH/001398.HK，下称工行）5月19日发布公告称，公司发行H股股份和A股可转债的议案获得股东大会通过。

　　工行在公告中表示，根据股东大会通过的该一般性授权，公司可认可、发行及处置数量不超过股东大会当日公司已发行A股及H股各自数量20%的新增股份及/或购股权，包括认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券。

　　根据工行3月份发布的公告，该行拟发行不超过250亿元的A股无担保可转债，将向原A股股东优先配售。该可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市。可转债的期限为6年，票面利率不超过3%。

　　可转债募集资金将用于补充资本金，转股后将全部转股金额补充核心资本。发行协议有效期为股东大会审议通过后12个月。

　　此外，在19日举行的股东大会还审议通过了工行2010年-2012年资本规划的议案。该资本规划计划年内将该行资本充足率维持在12.4%左右，拟将明后年资本充足率维持在12.3%左右；计划年内核心资本充足率维持在10.2%左右，明后年核心资本充足率维持在10.1%左右。

　　为实现该规划设定的资本充足率管理目标，工行可能采取多种方式补充资本。资本补充方式包括但不限于配股、定向增发、发行可转换债券、发行次级债券、发行混合资本债券等。

　　截至今年一季度末，工行的核心资本充足率为9.58%，资本充足率11.98%，满足监管要求，但也接近11.5%的监管红线。2009年末，工行资本充足率为12.36%，核心资本充足率9.90%。工行董事长姜建清曾在A股可转债+H股配股融资方案之后表示，此次融资后希望资本充足率在12%以上，并且在未来三年不再在二级市场融资。

　　工行19日盘中报4.41元，上涨0.46%。■

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