中国农业银行最大ipo前景不明

http://www.haozhai.cn　　文章来源: ftchinese　　 2010-06-04 11:10

    中国银行(Bank of China)昨日启动400亿元人民币（合59亿美元）的可转债发行。目前中国官方担心，近期中国各大银行接二连三的筹资活动，可能妨碍下月中国农业银行(Agricultural Bank of China)令人瞩目的首次公开发行(IPO)。
    
    农行计划7月中旬在香港和上海两地上市，筹资额有望高达300亿美元，成为全球最大IPO。但是，不断下跌的股市，加上其它银行的庞大筹资计划，给农行推迟已久的上市蒙上了阴影。
    
    近月来，中国各大银行都已宣布计划，要筹集数百亿美元资金，以满足更严格的监管要求，并在去年掀起创纪录的放贷热潮后充实自己的资本金。
    
    这给市场带来了额外压力，尤其是在上海股市，基准的上证综指今年已累计下滑逾22%。
    
    农行上市，有望成为为期十年之久的政府纾困银行计划胜利结束的标志，但据了解上市操作的分析师和银行家表示，中国金融和监管官员现在对市场人气感到担心，正忙于确保此次上市成功。
    
    农行上市前夕，北京方面安排中国的全国社保基金向该行注资150亿元人民币，并安排中国石油(PetroChina)等大型国有企业充当基石认购方。
    
    上月下旬，政府出台了适用于农行某些业务的优惠税收激励政策。同时，证券监管机构近几周来批准了一批新的共同基金，预期这些基金将在农行上市中大量认购。
    
    “监管机构肯定将提供政策支持，包括通过近期批准的几只新共同基金，”交银国际(Bank of Communications International)分析师李珊珊表示。“监管机构相当担忧，正在尽自己的最大努力稳定市场。”
    
    中国监管机构还在敦促大型外资银行和投资机构认购农行上市。与此同时，按市值计算为全球第二大银行的中国建设银行(China Construction Bank)表示，由于市场不确定性，它可能把原计划的110亿美元筹资推迟到明年。
    
    据中国媒体报道，数个中东国家，包括科威特和阿联酋，有兴趣通过各自的主权财富基金，在农行上市中分别投入至多10亿美元。
    
    尽管北京方面付出了种种努力，但据中国官方媒体报道，如果市场状况仍然动荡，农行也许还是要缩减上市规模。但分析师们表示，即便筹资额低于原计划，此次上市也几乎肯定会如期推进，因为政府很容易安排更多国有企业参与认购，而且市场对中国银行类股票的胃口仍很大。
    

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