交行公布331亿元A+H配股融资方案
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财经网 2010-06-07 10:21
交通银行(601328.SH,下称交行)6日晚发布配股发行公告,拟按10股配售1.5股的比例向全体股东配售,总计可配股份73.49亿股A股和H股,预计筹资总额为331亿元,全部用于补充核心资本?
在73.49亿股可配股份中,A股38.89亿股,配股价为每股人民币4.5元;H股34.60亿股,配股价为每股5.14港元,按汇率折算,A股和H股配股价格一致?预计筹资总额为331亿元,其中A股预计筹资175亿元,H股预计筹资156亿元?
以上周五交行A股收盘价6.39元计,配股价折让了42%;以当日H股8.19港元收盘价计,折让了59%。
据悉,交行的大股东财政部?汇丰?社保基金对此次配股发行持支持态度,均表示全额参与交行此次配股?
市场分析人士认为,交行此次配股融资将会有力地夯实其资本,为日后的稳定持续发展奠定良好基础?
交行有关负责人表示,此次交行再融资之所以选择配股的方式,是基于自身股权结构和市场状况做出的选择?
“配股的最大特点是现有股东均有权参与配股,对股权结构影响较小,对市场冲击也较小?同时,配股是对全体股东较公平的发行方式,股东均有权享受银行未来成长带来的收益?交行成功完成此次融资,将支持未来业务持续快速健康发展?”这位负责人说?
根据此次配股时间表安排,交行A股发行的股权登记日为6月9日,认购缴款期为6月10日至21日?6月8日将举行A股配股网上路演?■
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