中国农业银行确定香港发行价区间

http://www.haozhai.cn　　文章来源: ftchinese　　 2010-06-24 11:40

      昨晚，中国农业银行(Agricultural Bank of China)确定了在香港面向国际投资者发行股票的价格区间，朝着全球最大IPO又再迈近了一步。
      
      作为中国最后一家上市的大型银行，农行计划在香港发行254亿股，发行价区间为2.88-3.48港元。假如以上述区间的上限发行，且承销商启动“绿鞋”选择权（即超额认购权），将招股规模扩大15%，此次招股将可融资130亿美元。
      
      昨晚农行没有确定在上海的发行价区间，但据中国媒体报道，这一区间将介于2.60-2.70元人民币。农行计划在上海发行222亿股。按这一价格计算，农行的两地上市最多将可融资230亿美元，将打破中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China)在2006年创下的219亿美元的纪录。
      
      但分析师表示，被认为是中国大型银行中最糟糕的农行，可能不得不把发行价定在上述区间中的较低水平。
      
      按照IPO香港部分所定的价格区间，农行股票的市净率（一个广受关注的衡量银行估值的指标）将介于1.55-1.79，低于在港上市的许多银行。
      
      农行原本希望通过IPO融资最多300亿美元，但近几周随着全球市场走弱，该行的预期值也有所下降。自4月中旬以来，上海股市已下跌20%左右，投资者担心经济走势，也担心一大批银行融资计划将同时冲击市场。
      

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