格力地产重启定向增发 募资16亿元
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财新网 2010-07-14 10:41
格力地产(600185.SH)今日（7月13日）公告称，拟向不超过10名的特定投资者非公开发行2亿股，发行价格不低于7.94元/股，募资资金不超过16亿元。
本次发行方案实为重启。今年1月26日，格力地产曾公告，拟定向增发不超过1.2亿股，募集资金不超过16亿元，用于格力广场和格力海岸一期两个项目。此后董事会将增发价格调整为11.44元/股，但调控政策出台后地产股价连续大幅下跌，格力地产亦未能幸免。5月17日，格力地产公告拟撤销定向增发。
发行对象认购股份禁售期为12个月。发行方案尚待股东大会审议，并需经证监会等相关部门核准。
本次以7.94元发行，比原先11.44元发行价下调超过30%。
募资所得用于两个项目中，格力广场总投资为28亿元，预计销售收入为49亿元，税后利润为10.8亿元，投资利润率为38.70%，销售利润率为22%。拟投入本次发行募集资金6亿元。
格力海岸一期项目预计本项目总投资为75亿元，预计销售收入为103.6亿元，税后利润为147.5亿元，投资利润率为19.70%，销售利润率为14.2%。拟投入募集资金10亿元。
目前格力集团直接持有格力地产3亿股，占总股本51.94%，为控股股东。本次非公开发行格力集团不参与认购。但非公开发行完成后，预计增加不超过发行前格力地产总股本25.72%有限售条件流通股，不会导致公司控制权发生变化。
截至2009年12月31日，格力地产负债率为69.23%。格力地产称，与同行业上市公司相比较，负债结构较为合理。发行募集资金到位后，公司净资产增加，将导致资产负债率更为合理。但非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。
格力地产今日公告还称，同意控股公司珠海格力港珠澳大桥人工岛发展有限公司原先向交行珠海分行不超过20亿元贷款计划，转向以农行珠海分行为牵头行的银团申请项目贷款，贷款总额变更为21亿元，贷款用途为建设港珠澳大桥珠澳口岸人工岛填海工程。
今日受三部委强调地产调控政策不会松动利空消息影响，格力地产今日重挫逾5%，收于9.33元。自4月以来，格力地产已累计下跌26.7%。同期沪综指下跌21%。
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