东风集团股份成功发行20亿元3年期中期票据

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-07-20 10:26

      7月17日晚，在港上市的东风汽车公司发布公告称，东风汽车集团股份有限公司(00489.HK，下称东风集团股份)总额为20亿元人民币的3年期中期票据，已于7月15日在银行间市场成功发行。

　　公告称东风集团股份本期中期票据期限3年、票面利率3.49%,信用等级为AAA,比三年期贷款利率低39.4%。其起息日为2010年7月20日，7月21日上市流通。此次中期票据无担保，按百元面值发行，票面利率通过簿记建档、集中配售的方式最终确定。此次联席主承销商为中国工商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司，东风汽车委托其牵头组织承销团以余额包销的方式承销当期债券。

　　东风称中期票据发行获得了投资者热烈认购。募集资金主要用于东风自主品牌乘用车产品研发,提升混合动力汽车、清洁燃料汽车的市场竞争优势,加强关键总成及零部件的开发和研究。

　　东风集团股份自2009年以来,已经成功进行了三次债务性融资。2009年6月,东风集团股份发行一年期短期融资券20亿元;2009年9月,发行30亿元三年期中期票据,支持东风自主品牌乘用车项目建设。东风汽车称本次再次发行20亿元三年期中期票据,是东风集团股份积极把握市场机会,优化公司的资产结构,推动公司事业发展的重要举措。

　　东风汽车公司是由国务院国资委直接监督管理的中央企业，中国三大汽车企业集团之一。主营业务涵盖全系列商用车、乘用车、发动机及汽车零部件和汽车水平事业。2009年,东风汽车公司共计生产汽车190.13万辆,销售汽车189.77万辆,较上年同期分别增长43.92%和43.61%。其中，乘用车生产144.41万辆,同比增长53.61%，销售量则达144.78万辆,同比增长53.44%；商用车生产45.7万辆,同比增长20%，销售量为44.98万辆，同比增长19.05%。■

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