光大银行将择机上市

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-07-27 14:22

      7月26日晚，证监会发布公告称，发审委在当日上午第112次发审会上已审核通过光大银行A股首发发行申请，这标志着光大银行筹备三年之久的A股IPO渐行渐近。

　　根据《中国光大银行股份有限公司首发招股说明书（申报稿）》（下称《申报稿》）截至2009年底，光大银行总资产规模约12000亿元，净利润达76.4亿元，不良贷款率为1.25%，资本充足率10.39%，核心资本充足率6.84%。

　　获悉光大银行过会后，光大银行董事长唐双宁在新闻发布函中称，2010年上半年，光大银行总资产超过14000亿元，同时，资产质量继续稳步提高，实现不良率和不良额双降。但他并未透露详细数据。

　　唐双宁称，光大银行在获得发行批文后，将“立即刊登招股意向书和发行公告，在北京、上海、深圳和广州等地展开路演，并通过网上路演与投资者进一步交流，最终根据投资者需求及簿记情况确定发行价格，择机在上交所上市”。

　　唐双宁介绍，和预定计划相比，目前的IPO有如下变化：

　　首先原定发行规模由100亿股缩减为70亿股，压缩了30亿股。《申报稿》显示，若全额行使超额配售选择权，光大银行拟初始发行不超过70亿股A股。发行后总股本最高不超过404.35亿股。

　　其次，设置战略配售安排30亿股，减轻发行对市场的压力，也给战略伙伴提供良好的投资机会。

　　三是设置绿鞋机制，在70亿股中，初始发行规模61亿股，另有约占初始发行规模15%、即9亿股的超额配售权。

　　谈及发行定价和未来发展，唐双宁提出“三个适度”： 适度定价，为股票的后市表现留有空间；适度增长，致力于提升银行盈利水平；适度分红，为投资者提供长期稳定的回报。■

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