光大银行发行价区间确定2.85元-3.10元
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财经网 2010-08-09 10:20
8月8日晚间，光大银行（601818.SH）公布发行价格区间为2.85元-3.10元。若绿鞋全额行使，其募集资金规模约为200亿元到217亿元。较之路演之初主承销商中金公司给出的3.52元-4.08元的预期估值，最终确定的价格区间大幅下降，低于此前市场传言的2.95元底线。
根据7月22日公布的招股说明书，光大银行将公开发行不超过61亿股，若全额行使绿鞋，将发行不超过70亿股股票。其中，战略配售不超过30亿股，约占绿鞋行使前发行规模的49.2%，若绿鞋全额行使，则战略配售不超过绿鞋全额行使后发行规模的42.9%。
据接近此次IPO的人士透露，为减小对市场的冲击，光大银行IPO发行规模较之最初“适当下调”，并采用战略配售、网下发行与网上资金申购发行3种渠道。
根据光大银行此前公布的资料，战略配售认购意向金额约600亿元，中船、五矿等30家企业入围。
唐双宁8月7日在公开场合表示，8月5日光大银行完成了路演和初步询价，74家询价对象所属的151家机构投资者参与报价。入网的认购需求超过260亿股，为网下初始发行规模的17倍。
回拨机制启动前，网下发行量上限为15.5亿股，约占绿鞋行使前发行规模的25.4%，若绿鞋全额行使，则网下发行不超过绿鞋全额行使后发行规模的22.1%，其余部分为网上发行。
接下来，光大银行将进行网下累计投标询价申购。8月9日和10日分别是网下申购缴款日和网上申购日，8月11日将确定发行价格。■
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