工行拟以每股29.45港元私有化工银亚洲

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财新网　　 2010-08-11 16:27

      8月10日，中国工商银行股份有限公司（601398.SH/01398.HK，下称工行）董事会及中国工商银行（亚洲）有限公司（00349.HK，下称工银亚洲）董事会联合宣布，工行拟以协议安排形式将工银亚洲私有化。

　　根据协议安排，工行计划以每股29.45港元的现金形式作为工银亚洲计划股份的注销代价。这一价格相当于工银亚洲每股约13.73港元（截至2009年12月31日之经审核的综合净资产值）的约114.49%的溢价，相当于市净率的2.14倍。

　　对于私有化的理由，工行称，该计划将有利于工银亚洲与工行间的业务互动，并为工行未来进一步支持工银亚洲的业务发展提供更大的灵活性。目前，工行已持有工银亚洲约72.81%的已发行股本。上市规则规定流通股最低比例为25%。未来几年预期随着工银亚洲业务规模发展，其增资压力将突显，而工银亚洲目前的上市地位将使工行向工银亚洲进一步注资的空间非常有限。

　　此外，股份的上市地位要求工银亚洲承担上市有关的成本及费用。如能成功将工银亚洲私有化，则上述成本和费用将得以节省。

　　工行表示，基于工银亚洲截至最后交易日（包括该日）止30个交易日平均收市价的41.18%的溢价，为工银亚洲的股东提供一个具有吸引力的即时套现其投资的机会，并且“作为一家私有化企业，工银亚洲未来的业务发展将获得更大灵活性，以充分利用母公司工行的资源优势”。

　　2008年初，工行曾以19.2亿港元的代价，从富通银行手中购买工银亚洲股份。当时增持完成后，工行持有工银亚洲的股权达到71.21%。

　　工行表示，在协议安排过程中将不会修改注销代价。工银亚洲将委任一位独立财务顾问，委任后将尽快另行作出公告。工银国际融资有限公司和高盛（亚洲）有限责任公司为工行在此次交易中的联席财务顾问。

　　工银亚洲前身为香港友联银行有限公司，成立于1964年，并于1973年在香港公开上市，2000年，中国工商银行收购香港友联银行，并于同年8月21日易名为工银亚洲。2001年7月，工商银行将香港分行企业银行业务注入工银亚洲。目前，工银亚洲于香港设有44间零售分行、10间“理财金账户”财富管理中心及4间商务中心，以及于开曼群岛设有1间海外分行。

　　截至今日收盘，工行A股报4.17元,下跌1.65%；H股报5.90港元，跌2.32%

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