中信银行拟A+H配股融资260亿元

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财新网　　 2010-08-12 13:19

      中信银行(601998.SH/00998.HK)8月11日晚间发布公告称，拟A+H配股融资不超过260亿元。这意味着中信银行成为继工行、中行、建行、交行之后第五家计划以A+H股配股方式补充资本的上市银行。

　　公告称，本次配股按照每10股配售不超过2.2股比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。

　　中信银行表示，因A+H股配股的方式具有融资效率高、定价较为灵活和老股东持股比例不摊薄等优势，故获得董事会的一致通过，但还将提交中信银行股东大会进行审议。以8月10日中信银行总股本390亿股测算，本次可配股股份数量共计不超过86亿股。A股可配股份不超过59亿股，H股可配售不超过27亿股。

　　公告称，配股将采用市价折扣法确定，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

　　中信银行配股所得资金将用于补充资本金，提高核心资本充足率，以及业务发展所需资金。

　　截止2010年6月底，中信银行资本充足率为10.95%，核心资本充足率为8.26%；2008年底，两个数据分别为14.32%和12.32%。

　　经历2009年放贷狂潮后，中信银行急需补充附属资本。

　　截至6月底，中信集团持有中信银行比例为61.78%，这意味着中信集团此次将出资逾160亿元。

　　中信集团董事长孔丹3月就中信银行发债接受采访时表示，中信集团作为中信银行大股东，会积极考虑补充中信核心资本。

　　2月8日，中信银行临时股东大会通过了公司2010年补充附属资本议案。中信银行今年将采用公开方式发行合计不超过250亿元15年期的次级债或混合资本债。

　　中信银行曾在5月25日公告称，银监会同意该行在全国银行间债券市场发行总规模不超过165亿元次级债券，并按照有关规定计入附属资本。

　　中信银行11日A股收报5.74元，涨1.06%；H股报收5.23港元，跌3.33%。■

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