光大IPO股价尘埃落定3.10元
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财新网 2010-08-12 13:22
11日晚，光大银行发布公告称，确定此次IPO价格为每股3.10元，以前期定价区间2.85元/股-3.10元/股上限发行。网下认购倍数与前期农行一致，机构投资者表现较为谨慎。
公告显示，光大银行此次发行股份的最终数量（超额配售后）为70亿股。其中，战略配售30亿股，占超额配售后发行规模的比例为42.9%；网下发行15.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为22.1%；超额配售后网上发行24.5亿股，占超额配售后发行规模的比例为35.0%。
光大银行此次网下配售比例为10.02%，获9.97倍认购，与农行基本一致；124家参与配售对象中，有29家因申购价格低于发行价格3.10元/股未能获得最终配售；网上发行，超额配售后中签率为3.6%，低于农行9.5%，网下认购较为踊跃。
战略配售方面，30家战略投资者承诺的认购资金150亿元。其中，光大集团旗下子公司光大金控资产管理有限公司、中国光大投资管理公司获配3.2亿股，约为战略配售的总额的10%。
数据显示，光大此次网下申购，23%的网下配售对象因报价低于3.10元未获最终配售，前期农行该比例为18%，说明机构投资者在最后的报价上存在一定争议。
“我们的报价虽然落在了询价区间，但承销商在3.10元的价格上一步不让，只能放弃了。”一位参与申购的人士表示，如果大盘继续下探，破发的风险太大。
分析人士认为，光大股东较多也是造成机构报价差距较大的原因之一，申购农行的机构投资者过去均不持有农行股份，只要考虑未来财务回报即可。但此次申购光大银行的机构中有部分就是光大银行的老股东，为了保证既有的投资收益，这一类投资者会希望价格定在高位。■
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