工行250亿可转债周三上会

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财新网　　 2010-08-17 10:28

      证监会发审委于8月13日公告，将于本周三（8月18日）审核中国工商银行（601398.SH/001398.HK，下称工行）250亿可转债发行计划。

　　工行发行不超过250亿元A股可转债的方案今年3月经董事会审议通过，并在5月18日股东大会上通过。

　　如果顺利过会，选择好时间窗口，工行可转债有望在本月底或下月初发行。

　　工行再融资计划除了250亿可转债，董事会还在7月底通过了A+H两地配股融资450亿的方案，仍有待股东大会和有关监管部门批准。

　　中行的400亿可转债发行之后，可转债融资受到市场认可，可转债发行成为解决银行股再融资压力的最好途径之一。

　　同时，可转债市场规模迅速由100亿扩容到500亿。工行的250亿可转债，又将是可转债市场上的一个“巨无霸”。

　　中金报告表示，股市表现不佳，银行信贷趋紧，管理层担心债券融资对股市的影响等，都为转债融资创造了良好的市场环境。转债融资具有对股市冲击小，股本摊薄少，发行时间窗口灵活，需求群体多元化等方面的优势。

　　截至2010年3月底，工行核心资本充足率9.58%，资本充足率11.98%，在几大行中最高。■　　

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