工商银行将发行250亿元可转债

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 华尔街日报　　 2010-08-26 17:54

      中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 601398.SH, 简称：工商银行)周四公告称，定于8月31日（下周二）发行总额人民币250亿元的可转换债券。
      
      根据刊登在上海证券交易所网站的公告，本期可转债期限6年，票面利率第一年为0.5%，第二年0.7%，第三年0.9%，第四年1.1%，第五年1.4%，第六年1.8%。
      
      本期可转债初始转股价为人民币4.2元/股。
      
      在本次可转债到期后5个工作日内，发行人将以票面面值的105%的价格赎回全部未转股的可转债。
      
      本期可转债转股期为自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。
      
      本期可转债向发行人除控股股东汇金公司和财政部以外的原A股股东按每股配售0.51元面值可转债的比例优先配售，配售后余额采用网下向机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
      
      中诚信国际信用评级有限责任公司(China Cheng Xin International Credit Rating Co.)给予本期可转换债券的信用评级为AAA级，发行人主体信用评级为AAA级，评级展望稳定。
      
      本期可转债募集资金将全部用于补充资本金，提高资本充足率。
      
      中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)、国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co.)和瑞信方正(Credit Suisse Founder)担任债券发行的联席主承销商。
      
      工商银行A股周三收盘跌1.45%，至人民币4.08元。

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