丹东城投6日发行15亿元浮息债
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财经网 2010-09-06 10:32
9月3日，刊登在中国债券信息网上的公告显示，丹东城市开发建设投资有限公司（以下简称丹东城投）将于9月6日起在上海证券交易所和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行15亿元7年期债券。募集资金用于丹东市二号干线、三号干线和四号城市主干道等五个项目。
本期债券为浮动利率债券，票面利率为5.45%，由基准利率2.64%加上基本利差2.81%确定。每个计息期所采用的基准利率为当期其实日前5个交易日的全国银行间同业拆借中心的一年期Shibor利率的算术平均数。
本期债券由发改财金[2010]1923号文批准公开发行。大公国际资信评估有限公司给予本期城投债信用等级为AA，发行人主体长期信用评级为AA。本期城投债无担保，主承销商为齐鲁证券有限公司。
国务院19号文件出台后，城投债一级市场曾出现短暂沉寂，在四部委细则正式在媒体亮相前夕，城投债一级市场重启。市场解读为“新老划断”后的城投债重启。
“新老划断”后的城投债有关政府隐性担保等条款诸如应收账款、土地等已经不允许被列入增信条款。
预计未来新发行的城投债,将主要向两个方向发展：其一是逐步向传统企业债接近,其二是越来越多地体现出项目债的性质。其中，项目债有可能逐步成为主流。本期丹东城投债募集资金明确投往五个城市建设项目。
另外，“新老划断”之后的城投债在债项要素的设计上也是竭尽所能迎合机构需求。本期丹东城投债券的浮动利率在以往城投债中并不常见。
城投债有望在未来承担更大的融资任务。某券商承销人士告诉记者，年初排队等待审批的城投债约200只，到目前这一数量已经超过300只。远远超过2009年全年的发行数。
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