工行10日将发不超过220亿次级债

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 华尔街日报　　 2010-09-07 16:40

      中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 601398.SH, 简称：工商银行)周二公告称，将于9月10日（周五）至9月14日发行人民币220亿元次级债券。
      
      根据刊登在官方中国债券信息网的公告，本期债券分两个品种，其一为10年期固定利率品种，在第五年末附有前提条件的发行人赎回权，其二为15年期固定利率品种，在第十年末附有前提条件的发行人赎回权。
      
      两个品种债券票面年利率通过簿记建档、集中配售方式确定。
      
      中诚信国际信用评级有限责任公司(China Cheng Xin International Credit Rating Co.)给予发行人主体评级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。
      
      募集资金将用于充实发行人附属资本，提高资本充足率。
      
      中信证券股份有限公司(CITIC Securities Co., 600030.SH, 简称：中信证券)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd.)和瑞信方正证券有限制责任公司担任本次发行联席主承销商。
      
      根据次级债券募集说明书，发行人截至2009年末的资本充足率为12.36%，核心资本充足率为9.9%，若发行220亿元次级债券后，发行人资本充足率可提高0.37%左右。
      
      工商银行最新下跌0.24%，至人民币4.14元。

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