中行600亿元A+H配股获银监会批准

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-09-09 10:20

      9月8日，中国银行(601988.SH/3988.HK)发布公告称，该行近日收到银监会批复，原则上同意中行600亿元A+H股的配股方案。

　　中行公告称，该行将依照相关法律法规，向境内外监管机构办理其他申请手续。

　　中行股东大会于8月20日通过了A+H股配股议案，该方案拟按照不超过10配1.1的比例向全体股东配股融资不超过600亿元，募集资金用于补充资本金。

　　中金公司的研究报告称，按照600亿融资规模测算，汇金、H股股东和A股流通股东将分别承担405亿、180亿和15亿的再融资规模。中行的配股方案对A股市场的压力微小。

　　6月2日，中行发行了总额度为400亿元的A股可转债，募集资金净额397.76亿元，转股价格3.88元/股。根据发行条款，可转债自2010年12月2日或之后将可以开始转换为新的A股，转股后可用于补充核心资本。

　　中行行长李礼辉在8月26日的中期业绩说明会上表示，希望在今年年内能够完成A+H配股工作。

　　中行在400亿元可转债发行完毕之后，再次提出配股议案，超出了市场预期。宏源证券分析师张继袖认为，主要是由于市场持续下跌，转股难度增加使得核心资本补充超出公司管理层预期。

　　中行半年报显示，截至6月30日，该行资本充足率为11.73%，核心资本充足率为9.33%。

　　9月8日，中行A股收于3.37元，跌0.88%；H股收于4.01元港元，跌1.47%。

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