广发展启动50亿次级债发行

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-09-27 10:15

      9月26日，广东发展银行（下称“广发行”）发布消息称，该行2010年次级债发行工作已正式启动，计划近期上报银监会等监管机构，管理层力争在今年完成50亿次级债的发行任务。

　　广发行表示，目前已确定主承销商、评级公司、律师事务所等中介，并开始撰写包括发行申请、募集说明书、评级报告等在内的各类申报材料，目前各项工作正在紧张进行。

　　广发行在2009年取得净利润34亿元，同比增22%的业绩基础上，资本充足率也出现了明显下滑，2009年报显示，该行资本充足率由2008年底的11.63％下降至8.98％，核心资本充足率则由2008年底的6.67％下降至5.62％。

　　为补充资本，推动IPO进程，2010年初，广发行制定了《2010-2012年资本管理规划》，并分别于1月和4月获得董事会以及股东大会通过。

　　根据该行资本管理规划，今年7月份完成了150亿元的定向股份增发，使该行资本充足率达到11%以上。

　　今年内完成50亿次级债的发行，广发行将确保未来的资本需求和业务发展需求。

　　除了上述外生资本补充措施，在内生资本补充方面，广发行表示，截至今年6月底，该行净利润达人民币36亿元，同比增幅达79.7％，今年上半年净利已超越去年全年净利，净利润刷新历史同期纪录。

　　同时，广发行还表示，已将IPO纳入工作计划，有关上市准备工作正在有序进行，但上市时间、地点未定。广发银行表示，按照本行“三年资本规划”，谋求上市是建立资本补充长效机制的战略性选择。上市时点不仅要考虑自身的发展需求，同时也要充分考虑市场的合理时机。

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