友邦保险计划拟10月港上市

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 华尔街日报　　 2010-09-28 16:15

       时值其他企业在香港拥挤的首次公开募股(IPO)市场努力争夺一席之地之际，美国国际集团(American International Group Inc., AIG)旗下亚洲寿险子公司美国友邦保险公司(AIA Group Ltd.)周一开始评估投资者对其倍受关注的香港首次公开募股(IPO)的需求程度。
       
       友邦保险正寻求通过在香港的IPO筹资约100亿-150亿美元，该交易有望成为今年以来全球第二大IPO，仅次于中国农业银行股份有限公司(简称：农业银行)的IPO交易。今年7月，农业银行通过在香港和上海两地上市筹资总计221亿美元，成为今年以来全球规模最大的IPO交易。
       
       美国国际集团希望友邦保险的上市能够帮助该公司偿还两年前接受的巨额政府救助资金。据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)周一见到的一份合约细则显示，友邦保险公司不会在其计划进行的香港IPO交易中发售新股。
       
       自中国农业银行打破纪录成为今年全球最大IPO交易以来，IPO市场重又活跃，该市场此前的低迷曾导致太古地产(Swire Properties Ltd.)筹资30亿美元等IPO交易被取消。知情人士周一说，原名Energy Resources的蒙古炼焦煤生产企业Mongolian Mining Corp.已将其筹资规模从6.77亿美元提高至7.02亿美元。蒙古是一个能源丰富的内陆国家，正不断吸引着投资者关注的目光。
       
       合约细则显示，中国新天绿色能源股份有限公司计划通过IPO最多筹资3.691亿美元，该公司定于10月13日在香港上市。而它在清洁能源业的同行新疆金风科技股份有限公司也重新启动了融资9.16亿美元的IPO交易，此前该公司曾于6月份取消了上市筹资12亿美元的计划。
       
       此前公布的合约细则显示，友邦保险定于10月5日启动IPO巡回推介，10月21日为IPO定价，10月29日在香港上市。周一公布的合约细则称，友邦保险在香港上市后，美国国际集团所持有的友邦保险股份将有6个月的禁售期。
       
       根据美国国际集团上周六公布的未经审计的会计报表，该集团预计在截至11月30日的财政年度，友邦保险的营运利润至少为20亿美元。美国国际集团宣布，今年前九个月友邦保险的保费收入增加了11%，至93亿美元。这一增幅是由泰国和韩国的业务增长所带动的。
       
       一位知情人士上周表示，美国国际集团正考虑出售友邦保险至多50%的股权，但目前尚未作出决定。
       
       在友邦保险上市前，英国保诚集团(Prudential PLC)曾提出以355亿美元收购友邦保险，但该收购交易以失败告终，同时在过去三个月中，香港的恒生指数上涨近9%。
       
       知情人士称，友邦保险为IPO聘用了11家簿记商，其作用是帮助主管销售的银行向投资者推销股票。根据数据收集企业Dealogic的数字，这一簿记商数量将创下纪录，显示友邦保险决心从上市中筹集尽可能多的资金。中国农业银行为大规模上市活动聘用了10家簿记商。
       
       友邦保险为IPO聘用的簿记商是：巴克莱（Barclays PLC）旗下投资银行分支巴克莱资本（Barclays Capital）；摩根大通（J.P. Morgan Chase & Co.）；马来西亚金融服务企业CIMB Group Holdings Bhd；花旗集团（Citigroup Inc.）；高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）；摩根士丹利（Morgan Stanley）；德意志银行（Deutsche Bank AG）；美国银行（Bank of America Corp.）旗下的美银美林（Bank of America Merrill Lynch）；瑞士信贷（Credit Suisse Group）；瑞银（UBS AG）；以及中国工商银行的投资银行分支工银国际。
       
       花旗集团、高盛、摩根士丹利和德意志银行是友邦保险IPO的全球协调人。

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