建行A+H配股 募资约617亿元

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-11-02 15:34

      11月2日，建设银行(601939.SH/00939.HK)公布A股配股说明书，将按每10股配售0.7股的比例向全体股东配售，A股的配股价格为3.77元，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

　　建设银行的配股价3.77元较11月1日5.16元的收盘价折价约27%，当日H股收盘价（7.64港元）较A股溢价约28%，H股配股相当于折价43%。

　　以此次配股发行股权登记日收市后建设银行股本总数2336.89亿股为基数测算，共计可配股份数量为163.58亿股，其中：A股可配股份数量为6.30亿股，H 股可配股份数量为157.28亿股。

　　建设银行称，本次发行预计总融资额（含发行费用）约为617亿元。其中，A股配股预计融资额（含发行费用）约为24亿元，H 股配股预计融资额（含发行费用）约为593亿元。该方案融资额较原先的750亿元规模大为缩减。

　　分析人士指出，虽然近期建设银行股价有所上涨，但也仅恢复到4月29日公布配股计划的水平，4月29日建设银行A股当日的收盘价为5.20元。另一方面，正在进行中的中国银行(601988.SH/03988.HK)600亿元配股，配股价较市价大幅折价34%，也对建设银行的配股价格形成压力。

　　截至目前，汇金公司共持有建设银行57.09%的股份（其中A股57.03%，H股0.06%）；美国银行持有10.95%（H股）；富登金融持有5.65%（H股）。汇金公司已做出承诺将全额认购配股，根据公布的配股方案将出资约352亿元。

　　配股说明书显示，建设银行A股配股将于11月3日进行路演，于11月5日至11日进行配股缴款。由中金公司、海通证券和银河证券担任此次配股的联席主承销商。

　　三季报显示，9月末，建设银行资本充足率为11.64%，核心资本充足率为9.33%。

　　11月1日，建设银行A股收于5.16元，涨2.38%；H股收于7.64港元，涨3.38%。

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