工行启动A+H配股 A股配股价折价37%

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-11-11 09:56

      11月10日，工商银行(601398.SH/01398.HK)公布A股配股说明书，将按每10股配0.45股的比例向全体股东配售，A股的配股价格为2.99元，A股和H股配股价格经汇率调整后相同。

　　工商银行的A股配股价2.99元较11月10日4.74元的收盘价折价约36.9%，当日H股收盘价（6.62港元）较A股溢价约19.7%，H股配股价相当于折价47.3%。

　　若以2010年7月28日董事会通过配股议案当日的总股本3340.19亿股为基数测算，可配股份数量共计为150.31亿股，其中A股可配股份数量为112.93亿股，H股可配股份数量为37.38亿股。

　　工商银行称，本次配股募集资金总额（含发行费用）拟不超过人民币450亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。

　　财政部和汇金公司此前已分别作出承诺按其持有工商银行股份比例以现金全额认购可配股份。目前，汇金公司共持有工商银行35.42%的股份（A股），财政部共持有35.33%股份（A股），另有24.87%的股份为H股投资者持有。

　　按照450亿融资规模上限计算，财政部及汇金公司将出资认购318亿元，H股股股东约承担112亿元，其他A股一般流通股东仅需承担20亿元。

　　工商银行配股说明书显示，工商银行A股配股将于11月12日进行路演，11月15日进行股权登记，于11月16日至22日进行配股缴款。此次配股由瑞银证券和中金公司担任联席主承销商。

　　三季报显示，截至9月末，工商银行核心资本充足率为9.33%，资本充足率为11.57%。

　　11月10日，工商银行A股收于4.74元，跌0.84%；H股收于6.62港元，跌2.07%。

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