转债市场扩容将近300亿

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2010-12-31 10:08

    接近承销机构的消息人士对记者透露，近期过会的诸多转债可能将于春节前后集中开始发行，总发行金额近300亿元。转债市场在新年将再次迎来扩容。

　　12月29日，中国石化（600028.SH/00386.HK）发布公告，公司发行A股可转债事宜经中国证监会发审委审核通过。中国石化可转债计划发行230亿元，由集团提供担保，高盛和中金公司是主承销商。目前通过证监会审核的可转债还有国投电力(600886.SH)可转债计划发行计划34亿元；川投能源(600674.SH)可转债计划发行计划21亿元；宁波海运(600798.SH)和中鼎股份(000887.SZ）可转债的计划发行计划则分别为7.2亿元和3亿元。目前通过证监会审核的待发可转债融资总共合计295.3亿元。

　　中金公司认为，可转债供给提速预期可能给转债市场带来小幅负面影响，但这仍将给投资者带来逢低吸纳机会。密集待发的可转债将快速缓解二级市场供求失衡现状，借鉴中行转债（113001.SH）、工行转债（113002.SH）发行经验，这种供给预期往往在发行前就在市场中反映出来，而在发行时实际影响已经很小。

　　2010年值得一提的是沪深交易所转债市场的跨越式发展。截至12月20日，2010年发行新转债8只， 总规模717.3亿元。较2009年120亿元发行量扩大近6倍，亦较历史次高点2004年334亿元的发行量扩大一倍有余。

　　目前沪深交易所可转债市场的存量规模超786亿元，拟发行转债规模366亿元，其中石化转债发行规模230亿元。2011年转债市场总供给将有望超过千亿元的规模。

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