恒大地产拟发行3年期和5年期优先票据

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 一财网　　 2011-01-14 09:40

    恒大地产（03333.HK）1月14日早间公告宣布，公司已经就两项优先票据发行与投行订立购买协议，将发行人民币55.5亿元以美元结算于2014年到期的优先票据及人民币37亿元以美元结算于2016年到期的优先票据，年利率分别为7.50％和9.25％。

　　恒大地产是在13日与美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际订立购买协议的。公司预计发行票据可以筹集净资金13.797亿美元，其中不少于45％的所得款净额用于偿还境内银行借款及补充现金储备，剩余款项用于为集团现有及新增物业项目提供资金及作一般企业用途。

　　两项优先票据将分别在2014年和2016年的1月19日到期，发售价均为票据本金额的100％，每半年付息一次。

　　目前，公司已经获得新加坡交易所原则上同意票据上市。

　　恒大地产早前公布，2010年实现合约销售504亿元，同比增长66.34％，并超出全年目标的26％。公司并宣布，将2011年集团合约销售目标设定为700亿元，较2010年的400亿元目标高出75％。

　　恒大地产昨日收报4.29港元，下跌1.15％。

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