瑞安房地产拟境外融资20-30亿元

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2011-01-20 09:38

　　据两位知情人士18日透露，瑞安房地产（00272.HK)1月19日为新一期境外发行的人民币债券进行发行定价。该债券发行期限为4年，采用人民币计价，美元结算，公司预期发行规模在20-30亿元人民币。

　　瑞安房地产也于18日上午公告，称全资附属子公司Shui On Development 拟向亚洲及欧洲之机构投资者进行优先票据国际发售，瑞安房地产为其担保。

　　公告并未透露发行规模、发行期限等细节，但表示票据发行将根据市场情况和投资者兴趣而定。

　　这距离瑞安房地产上次发行人民币债券仅一个月时间。瑞安房地产于2010年12月23日在香港发行了30亿元人民币债券，票面利率6.875%，债券获得了投资者10倍的差额认购。

　　上述知情者表示，瑞安房地产计划加快项目开发过程，这将增加资金的支出，而上一期人民币债券的热销也促成了本次“延续发行”。

　　公告显示，本次发债所募集资金将用于相关房地产项目的资本开支和偿还现有债务等。渣打银行将作为此次发债的独家全球协调人，德意志银行、渣打银行及瑞士银行将作为联席牵头经办人及账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　根据公司网站，瑞安房地产在上海、杭州、武汉、重庆、大连、佛山六个城市拥有商业和住宅开发项目，土地储备约1300万平方米。

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