碧桂园发行9亿美元优先票据

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财新网　　 2011-02-18 10:42

　　碧桂园（2007.HK）今日公告，发行9亿美元优先票据，年息11.125%，于2018年到期息。碧桂园已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市，预计票据于2011年2月23日或前后发行。

　　高盛、摩根大通及德意志银行为票据发行的首次买方、联席牵头经办人及联席账簿管理人。据悉，碧桂园此次发债规模原为7.5亿美元，后因投资者需求较大，最终发行规模为9亿美元。

　　碧桂园指，票据发行实为适时补充集团业务扩充计划所需资金的契机，并将进一步巩固集团的流动资金状况，为集团提供长线资本。

　　2010年8月，碧桂园发行了4亿美元2010年到期优先票据，利率10.50%。2010年4月，碧桂园还曾发行了5.5亿美元2017年到期的优先票据，利率11.25%。这笔9亿美元的优先票据，是碧桂园近一年来第三次海外发债融资。

　　虽然11.125%的名义票面利率较高，但考虑到目前较为流行的人民币升值的看法，以及国内房地产调控的大环境，这一融资安排相当具有吸引力。

　　2月7日，碧桂园已公告，计划发行7年期优先票据，具体募集金额以及票面利息将视市场行情及投资者兴趣再行确定。

　　事实上，除了碧桂园，另一家香港上市的房地产相关公司路劲（1098.HK）今日亦公告，拟在香港发售3年期人民币计价债券。 路劲欲将这批债券的票面利率定在6%左右,这将是离岸人民币债券的最高收益率水平。据市场人士透露，还有更多的中资发行人计划在香港发债。■

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