光大银行香港上市拟发行120亿股

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财新网　　 2011-02-21 10:32

　　面临资本金压力的光大银行（601818.SH）将发行H股提上日程。光大银行董事会宣布，将择机发行H股。

　　光大银行20日晚间公告称，H股初始发行规模为不超过105亿股，并授予不超过15亿股超额配售权，即合计发行规模为不超过120亿股。所得募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充本公司核心资本，提高资本充足率。

　　2010年9月，光大银行以每股3.10元发售70亿股A股，收到股东认缴股款共计217亿元，实际净筹得募集资金213亿元，全部用于充实本公司资本金。

　　光大银行上一个交易日（2月18日）收于3.97元/股。如H股发行成功，即使以A股发行价计算，募资（行使超额配售权）或将超过360亿元。

　　截至2010年三季度末，光大银行资本充足率为11.94%；核心资本充足率为8.99%。

　　银监会1月18日公布统计数据显示，2010年四季度末，我国商业银行整体加权平均资本充足率达到12.2%。而根据银监会要求，目前大型银行资本充足率应不低于11.5%，中小银行不低于10%；核心资本充足率大型银行要达到10%，中小银行8%。

　　光大银行亟需补充核心资本。光大银行表示，将在3月14日股东大会决议后，选择适当时机和发行窗口完成本次发行并上市。光大银行本次发行H股股票并上市时，国有股股东应按照H股融资额10%进行减持。

　　光大银行业绩快报显示，2010年该行实现营业收入353.79亿元，同比增长45.84%。净利126.78亿元，同比增65.88%。2010年，光大银行基本每股收益为0.36元，同比增长38.46%。■

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