广发行拟A+H上市筹资
http://www.haozhai.cn 文章来源: 财经网 2011-02-25 15:56
据消息人士称，广东发展银行（下称广发行）拟选择A+H股形式上市筹资，目前正处于与中介机构初期洽谈阶段。筹资规模将达到至少300亿元，不过并未确定最终规模，如若实现，将占扩大后股本三分之一。
由于目前市场不大稳定，广发行并未确定上市具体时间。此前该行人士曾表示，将在年内按照市场情况择机上市。
A股方面，此前传中金公司和中信证券都在争取参与承销，中金跟中信人士分别表示，目前正处于接洽之中。H股方面，相关中介机构人士亦表示，正处于初期洽谈阶段，但作为股东之一的花旗，普遍被认为将参与承销。
2006年，广发行成功重组后，引入花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等企业作为战略投资者，目前，花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托为广发行前四大股东，均持股20%。
资本金紧张是广发行一直面临的局面。2009年末，该行资本充足率曾下滑到8.98%，直逼银监会8%的下限要求。为此，广发行在2010年第一次临时股东大会上通过《2010-2012年资本管理规划》，计划以股份增发、上市筹资等方法来弥补资本金。
2010年7月，广发行完成150亿元人民币增资扩股。至2010年末，广发行资本充足率达到11.02%，核心资本充足率8.30%，较大地缓解了资本金紧张的问题。
选择上市筹资将更大幅度地充实资本金。广发行准备上市筹资由来已久。2010年末，广发行行长利明献曾表示，行内已成立IPO领导小组，有专门的团队推动IPO有关事宜，正在遴选财务顾问，将根据资本市场窗口情况适时向监管机关提交IPO申请。
利明献日前在该行年度会议上透，2010年广发行共实现营业净收入219.6亿元，同比增长45.3%；实现中间业务净收入27亿元，同比增长42%；累计实现净利润61.8亿元，同比增加28亿元，增幅83%。
至2010年12月末，广发行不良贷款余额为73.8亿元，比年初下降17.4亿元；不良贷款率为1.58%，比年初下降0.81个百分点。拨备覆盖率为208.5%，比年初上升52.4个百分点。拨贷比（拨备/贷款余额）3.3%，居股份制银行的首位。
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