农业银行将发行500亿元次级债

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2011-03-03 16:19

　　3月3日，农业银行（601288.SH/01288.HK）发布公告称，在当日举行的股东大上，通过了农业银行发行500亿元次级债以补充附属资本的议案。

　　农业银行表示，此次次级债的发行总额不超过人民币500亿元，债券期限不少于5年，债券利率将参照市场利率确定，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。本次发行次级债的主要用途是用于充实本行附属资本，提高本行资本充足率。

　　据农业银行2010年三季报显示，农业银行所有者权益增至5282.78亿元，其中股本3247.94亿元，资本公积1069.26 亿元，盈余公积122.63亿元，一般风险准备583.39 亿元，未分配利润257.27亿元。

　　截至目前，农业银行共存续500亿元次级债，该等次级债是农业银行于2009年5月在银行间债券市场发行。其中，10年期和15年期固定利率200亿元和250亿元，10年期浮动利率50亿元。如果此次500亿元次级债计划顺利实施，农业银行发行在外的次级债将达千亿元，但仍符合发行次级债补充附属资本的条件。

　　自2010年7月完成全球最大IPO之后，截至2010年9月末，农业银行的资本充足率为11.38%，核心资本充足率为9.75%，分别比6月末提高3.07个百分点和3.03个百分点。据安信证券分析师杨建海的测算，此次通过发行500亿元次级债补充附属资本可以提升农业银行资本充足0.83个百分，将能保证2011年业务的顺利开展。

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