蒙国际重启香港IPO 最高募资20亿港币

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 财经网　　 2011-03-11 09:41

　　一再严厉的楼市调控下，也不乏冬泳者。3月10日，一家总部位于深圳的房企莱蒙国际（03688.HK）宣布香港上市计划，最早从次日开始公开发售。这是自去年11月融创中国（01918.HK）成功上市以来，首家冲刺IPO的地产商。

　　刊发于香港联交所的公告显示，莱蒙国际此次IPO，拟发售2.5亿股新股，其中，2.25亿股用于国际配售，其余2500万股用于香港公开发售，招股价介于6.23港元至8.10港元，以此计算，此次IPO最高筹资20.25亿港元。如若超额配售权未获行使，且公司以招股价中位数定价，本次IPO将净融资16.47亿港元。

　　公告披露说，本次融资的90%将用于在中国收购新的发展项目，其余10%将用于一般用途。目前，更详尽的招股材料并未公布。

　　公告显示，麦格理资本证券担任本次IPO的独家保荐机构，麦格理、香港汇丰与野村国际（香港）担任承销商。如果一切顺利，莱蒙国际将于3月23日在香港主板挂牌。

　　作为一家主要从事建筑综合体与高档住宅物业开发的发展商，莱蒙国际目前在深圳、常州、杭州、成都、東莞及天津共有13个发展中项目，截止去年底，公司土地储备约310万平方米，其中，已经有230万平方米取得土地使用权。13个项目中，7个项目为建筑综合体及零售项目，可供销售或自持经营的物业面积为200万平方米。该公司表示，截止去年底，可供租赁的物业面积中，出租率高达99%。自2002年起,莱蒙国际分别以“水榭”与“莱蒙”为品牌发展住宅物业与城市综合体，在深圳业内有一定名气。

　　担任莱蒙国际董事长的黄俊康，同时担任天虹商场股份有限公司（002419.SZ）的副董事长，乃天虹商场的第二大股东。公开资料显示，天虹商场于去年6月1日在A股上市，目前是深圳市规模最大的百货巨头。

　　自2007年11月后，中资概念的地产公司告别了上市高潮期，一批地产公司相继中止了上市计划。期间，虽然有零星地产公司冲刺成功，但是均不得不接受较高的资产折让定价。莱蒙国际早先也曾经酝酿IPO，但是受楼市新政与市况影响，去年底无奈中止，类似的地产公司还有总部位于上海的长甲地产。去年11月，融创中国IPO冲刺成功，自此再无地产商登陆港股。

　　由此，莱蒙国际此次IPO意义并不寻常，其成功与否，将被视为检验香港资本市场对内地楼市信心的一个信号。不仅如此，莱蒙国际还必须表现出更强的核心竞争力，方可获得投资者的青睐。据了解，从过往业绩看，莱蒙国际的土地成本较为便宜，仅占到项目发售价格的7.5%。

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