龙湖地产海外首次发债 考验实力
http://www.haozhai.cn 文章来源: 新华地产 2011-03-30 10:24
3月28日，龙湖地产上市后发行的第一笔海外债券在香港开始路演，定价有可能是在下周后段进行。
龙湖地产已经委托花旗、汇丰、摩根士丹利和渣打负责以144a/S条例发行债券的事宜。
而代表发行人的这两只团队今天已经开始在香港举行路演，接下来分别于29日在纽约与新加坡，30日在波士顿与伦敦进行路演。
龙湖首发债
龙湖地产3月25日宣布，拟进行优先票据的国际发售，并计划开始与亚洲、欧洲及美国的机构投资者举行连串会面，但发行规模尚未确定。
公告称，该票据的售价及利率将由作为联席全球协调人的摩根士丹利及渣打银行，以及作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的摩根士丹利、渣打银行、花旗及汇丰透过使用入标定价的方式厘定。
龙湖地产表示，这次发债所得款将为现有新增房地产项目提供资金及作一般企业用途，但不排除会根据市场情况的变化更新其用途。
据了解，该票据已获原则性批准在新交所上市，且明确不会在香港上市。
在此之前，龙湖曾请标普和穆迪核对公司目前的财务状况和信用进行评价，其评级分别是BB+、Ba2，这是目前整个行业内除了国企之外最高的信用评级。
但就在龙湖宣布拟发行优先票据的当天，考虑到结构性后偿风险，标普将龙湖的债务评级下调为“BB”级。标普预期未来12个月龙湖地产优先债务与总资产的比率仍将高于投机级债务的关口水平15%。
龙湖地产2010年财报显示，明后年龙湖会陆续进入一些还款期，但首席财务官韦华宁称：“公司还款的金额不会太大，目前只有15%的总债务是以外币结算的债务。”
事实是，在这次公开发债之前，龙湖一直在进行融资。
据龙湖投融资总监张艳透露，2010年龙湖成功拓展了一笔香港的银行贷款，利率只有2.85%。
此外，龙湖在2010年业绩发布会召开的前一个礼拜又筹得一笔类似的贷款，这笔贷款价格非常合理，没有任何的抵押或者是质押，总额约2.5亿美元。
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