鹏华美国房地产基金10月26日发行

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 东方早报　　 2011-10-19 10:22

　　　　鹏华基金发布公告称，旗下创新REITs（RealEstateInvestmentTrust，即房地产信托凭证）投资基金——鹏华美国房地产基金将于10月26日到11月22日公开发行，这是国内首只投资美国房地产的基金，该基金将主要投资于美国上市的REITs。

　　　　所谓REITs，是一种以发行受益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金，由专门投资机构进行房地产投资经营管理，并将投资综合收益的绝大部分（通常为90%以上）按比例分配给投资者的产品。REITs在国外已发展30多年，目前国内两个交易所均无此类产品。

　　　　公开资料显示，鹏华美国房地产基金的投资范围主要包括在美国上市交易的房地产信托凭证（REITs）、房地产信托凭证的交易型开放式指数基金（REITETF）以及房地产行业上市公司股票，其中投资于美国上市交易的房地产信托凭证不低于基金资产的60%，投资于上市交易的房地产信托凭证的交易型开放式指数基金市值不超过基金资产的10%，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

　　　　鹏华美国房地产基金拟任基金经理裘韬表示，目前美国是全球最大的商业地产市场,截至2011年7月31日，美国上市REITs共有160家，总市值为4510亿美元，其投资领域包括写字楼、停车场、工业厂房、商场、购物中心、公寓、酒店、度假村、高速公路服务区、医院、养老院、自助式仓库和林场等。根据美国房地产信托协会（NAREIT）统计，截至2011年7月31日，富时美国房地产权益类REITs指数在过去35年间的年化收益率为13.58%，超过同期美国标普500指数10.8%的涨幅。

　　　　据了解，鹏华美国房地产基金本身并不直接持有房地产，也不投资于抵押型REITs，避免了持有物业造成的持有成本，投资者可以根据资金需求进行申购赎回，实现资金良好的流动性。

　　　　市场人士分析，在美国经济危机时期，配置REITs的投资人大多躲过了危机带来的不利影响。同时，REITs也有一定的风险，由于负债率过高，短期债务纷纷到期，也出现过REITs倒闭的现象。但是整体来看,REITs还是具有可观收益和保障的投资品种。

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