借壳恒力商业地产成功 万达终圆上市梦

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 每日经济新闻 　　 2013-04-11 15:29

　昨日 （4月10日），《每日经济新闻》记者获悉，在香港联交所上市的恒力商业地产（00169，HK）发布公告称，王健林旗下的万达商业地产将通过向公司主席陈长伟购入公司18.56亿股以及其持有的可换股债券，以取得公司65%的股权，总作价6.74亿港元。收购完成后，万达将成为公司控股股东，恒力控股股东陈长伟的持股比例降至9.98%。截至昨收盘，恒力商业地产股价收于1.95港元，暴涨465.22%。

　　恒力复牌暴涨超5倍

　　2月27日，恒力商业地产突然宣布停牌，随后关于万达将借壳上市的传闻便开始出现。3月20日，恒力商业地产控股股东的股权便已经出现变化。当时，公司公告称，公司获内地龙头房企之一的大连万达商业地产入股，恒力控股股东陈长伟已订立有条件买卖协议，将所持65%股权售予万达商业地产。当时，万达商业地产申报已持有恒力商业地产约24.82亿股，成为最大单一股东。不过，万达方面对此一直保持低调。

　　昨日中午，恒力商业地产在香港联交所对此次万达的收购事项发布公告，并宣布将于下午复牌交易。

　　2月25日，恒力商业地产停牌前，股价收于0.345港元，而昨日下午开盘之后，股价一路飙升，仅仅20分钟，股价最高达到2.44港元，最大涨幅超过600%。最终，恒力商业地产以1.95港元报收，涨幅465%。

　　万达或注入地产项目

　　据恒力商业地产公告，控股股东陈长伟于3月20日订立协议，向内地房地产龙头大连万达商业地产出售65%股权，待售股份代价为4.655亿港元或每股0.25港元，待售可换股债券代价为2.09亿港元。由于出售将触发万达提出强制性无条件全面要约责任，每股要约价0.334港元，较停牌前收市价0.345港元折让约3.2%。

　　恒力商业地产同时还公布，以约13.115亿元的总代价，向陈长伟出售AmazingWise的47%股份，代价将以抵销陈氏所持本金额13.11亿元可换股债券款项，以及陈氏现金5.42亿元支付。交易完成后，出售集团与余下集团可能延续或订立若干租赁及物业管理安排。要约人万达将继续发展余下集团主要业务，以经营及管理仍持股50.35%的恒力城，倘出现合适投资机会，或考虑将业务多样化以拓宽其收入来源。

　　万达商业地产股份有限公司成立于2002年9月，2009年12月整体变更为股份有限公司，注册资本37.36亿元人民币，是大连万达集团旗下商业地产投资及运营的唯一业务平台。万达商业地产由大连万达拥有52.97%股权，王健林拥有约8.58%及其他多名股东拥有38.45%股权。

　　有市场消息人士称，完成借壳上市之后，万达将向恒力注入房地产项目，初步估计涉及金额约在6亿至7亿元。

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