停牌一个月 招商地产昨宣布拟注资48.6亿元

http://www.haozhai.cn　　文章来源: 东方早报　　 2013-09-17 11:08

近年来上市房企最大的注资揭晓。

停牌逾一个月的招商局地产控股股份有限公司昨晚公告称，拟以非公开发行股份方式收购大股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）持有的深圳蛇口海上世界住宅一期以及与其配套的女娲广场土地使用权、文化艺术中心等三个地块的土地使用权，三个地块合计作价48.65亿元，同时配套融资不超过16.22亿元。

招商地产的土地资产注入，令市场对上市房企重组及再融资的正式开闸预期也愈发强烈。而两周前投行已收到通知，证监会上市一部已正式致函沪深交易所，就上市公司并购重组、再融资涉及房地产业务提交相关报告提出了具体的申报要求。

“再造新蛇口”

招商地产此次交易由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分组成。

其中，招商地产拟向蛇口工业区发行股份价格为26.92元/股（编注：较停牌时折价4.75%），发行约1.81亿股；此外，拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6692.74万股，发行价格不低于24.23元/股（编注：较停牌时折价14.08%），即不超过16.22亿元。

蛇口工业区直接及间接持有招商地产8.91亿股，持股比例51.89%。发行完成后，未实施配套资金前，蛇口工业区直接及间接合计持有10.72亿股，占招商地产总股本的56.47%。

据了解，海上世界是招商地产重点打造的项目之一，同时也是招商局600亿元再造新蛇口的第一步。

根据评估报告，海上世界住宅一期的评估值为46.49亿元，土地面积为77253.07平方米，单位楼面地价29054元/平方米；女娲广场评估值为1205万元，土地面积为24226.27平方米；文化艺术中心的评估值为20432万元，土地面积为26161.61平方米。上述三块土地注入后，招商地产土地储备将由276.81万平方米增至296.79万平方米。

招商地产公告称，海上世界住宅一期已于2013年7月22日取得建设工程施工许可证，预计于2017年下半年竣工验收。女娲广场和文化艺术中心均未取得《房地产权证》，两个项目预计于2014年6月开始动工，计划于2016年竣工验收。

此前的2012年11月，招商地产曾发布公告称，以39.77亿元向蛇口工业区购得深圳蛇口海上世界片区五宗地块。至本次交易，招商地产已从蛇口工业区购入88 (论坛).42亿元土地。

招商地产表示，由此取得蛇口工业区在海上世界片区的所有住宅地块，并取得海上世界片区所有达到交易条件的商业项目的控股权。

投行已收到房企再融资

申报具体条件

招商地产此次交易还需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于须获得国务院国资委对本次交易的批准；股东大会批准；中国证监会的核准；国土资源部以及住房城乡建设部等监管部门的核查。

市场人士称，随着招商地产等大地产商陆续公布注资计划，暂停三年的上市房企再融资将重启。

统计显示，截至9月13日，包括阳光城在内共有23家上市房企公布了定向增发方案，涉及募集的资金近600亿元。

据悉，近日证监会已致函沪深交易所，沪深两交易所给投行的通知明确列出了在递交相关涉房企业报送申请文件时的要求。专项核查报告根据国土资源部的意见分用地专项核查和商品房开发专项核查。

招商地产于8月7日起停牌，停牌前收于28.2元/股。

• 【 打印 】　【 关闭 】
• 免责声明：
  本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  如需免费更正、修改或补充信息，请联系我们： shanghai@haozhai.cn
  豪宅之家网站热线服务电话： 021-58207097